Қазақстандағы сұлулық салондары нарығының көлемі

Қысқаша жауап

Мұнда екі жауап бар, және олардың арасындағы айырмашылық — осы зерттеудің ең мазмұнды бөлігі.

Статистика нені көреді. 2025 жылы «өзге де жеке қызметтер» бөлімінің ресми көлемі — 725,5 млрд теңге, оның 291,5 млрд теңгесі халық есебінен төленген. Бөлімге моншалармен, кір жуу орындарымен және рәсімдік қызметтермен бірге шаштараз бен косметикалық қызметтер де кіреді. Ондағы сұлулық салондары шамамен — 146–204 млрд теңге.

Сұраныс моделі нені көрсетеді. Шамамен 6 млн ересек әйел жылына тоғыз рет сапар шегіп, орташа чегі 8 000 теңге болғанда 432 млрд теңгені береді; ерлер сегменті — тағы 70 млрд теңге. Барлығы 502 млрд теңге.

Модель ресми есепке алынған көлемнен 2,9 есе асып түседі.

Неліктен алшақтық соншалықты үлкен

Бұл есептеу қателігі емес, саланың өзіне тән сипаты.

Шеберлер өздері үшін жұмыс істейді. Шаштараз, маникюр шебері, бровист — әдетте жеке кәсіпкерлер немесе тіпті ресми тіркелмеген орындаушылар. Олар есеп беретін кәсіпорындарды қамтитын қызметтерді зерттеуге ілікпейді: бүкіл ел бойынша өзге де жеке қызметтер бөлімінде небәрі 1 978 кәсіпорын мен ЖК есеп берген (Duna.kz №87 «Сколько салонов красоты работает в Казахстане» зерттеуі).

Жалдамалы жұмыс орнына креслоны жалға алу. Салон жұмыс орнын жалға беретін, ал шебердің түсімі салонның кассасы арқылы өтпейтін кең таралған модель.

Қолма-қол есеп айырысу және үйде жұмыс істеу. Қызметтердің едәуір бөлігі кез келген ресми есептен тыс көрсетіледі.

Қорытынды: сұраныс моделі дұрыс болса, ресми статистика сұлулық нарығының шамамен үштен бірін ғана көреді (502 млрд-тың 146-дан 204 млрд-қа дейінгі бөлігі, 29%-дан 41%-ға дейін, Duna.kz есебі). Оны саланы сипаттайтын толық дерек ретінде пайдалануға болмайды.

Мекемелер санымен салыстыру

Ұқсас қорытындыны мекемелер санағы да береді. Google Business Profile карточкаларын тікелей санау жиырма ірі қалада 4 701 сұлулық индустриясының нүктесін және ел бойынша шамамен 8 827 нүктені береді (Duna.kz №87 зерттеуі).

Егер 502 млрд теңгелік бүкіл нарыққа тек осы нүктелер қызмет көрсеткен болса, әрқайсысына жылына 57 млн теңгеден, айына 4,7 млн теңгеден түсер еді, бұл сұлулық салоны үшін шындыққа жанаспайды. Жылына 15–30 млн теңге көлеміндегі қисынды түсім кезінде осындай көлемдегі нарыққа 16 700–33 500 нүкте мен шебер қажет.

Бұл бағалау бойынша Google индустрияның шамамен 35%-ын көреді (диапазон ортасының, шамамен 25 100-дің, 8 827-сі), бұл қызметтер көлемі бойынша статистика көретін үлеске жақын.

Бірақ екі үлес те 502 млрд теңгелік бір нарық моделінен есептелген, сондықтан олардың жақындығы тәуелсіз растау емес: модель нарықты асырып не кемітіп көрсетсе, екеуі де ығысады. Модельге тәуелсіз тексеру жиырма ірі қалада Google мен 2GIS-ті тікелей салыстыру: онда Google нүктелердің 24,4%-ын көреді (№87 зерттеу).

Есепке алынған бөлік өсуде

Жыл	Өзге де жеке қызметтер, млрд ₸
2023	630,6
2025	725,5

Екі жылдағы өсім атаулы мәнде — 15,0%. Бөлімдегі халық қаражатының үлесі — 40,2%: қалғанын ұйымдар төлейді, бұл салондар емес, негізінен кір жуу орындары, клининг және рәсімдік қызметтер.

Жан басына шаққандағы шығындар

Сұлулық қызметтеріне сұраныс моделі бойынша ерлерді, балаларды және салондарға бармайтындарды қосқанда елдің әрбір тұрғынына жылына шамамен 24 399 теңгеден келеді.

Салонға баратын ересек әйелге шаққанда бұл жылына шамамен 72 000 теңгені құрайды — 8 000 теңгеден тоғыз сапар.

Жарнама: үш түрлі ниша

Сұраныс	Клик құны
салон красоты	100 ₸
косметология	320 ₸
барбершоп	384 ₸

«Салон красоты» сұранысы бойынша клик — 100 теңге, бұл өлшенген барлық нишалар арасындағы ең арзандардың бірі (56 сала бойынша медиана — 344,5 теңге, Duna.kz №27 «Стоимость клика в Google Ads в Казахстане» зерттеуі).

Бұл ретте барбершоп 3,8 есе, ал косметология 3,2 есе қымбат тұрады. Мүмкін түсіндірме (болжам): жаппай салон төмен чегі бар үлкен ағынмен жұмыс істейді және қымбат кликті көтере алмайды. Косметологияның чегін Duna.kz жинаған жоқ, сондықтан оның клигі мен чегінің байланысы тексерілмеген.

Бұл негізгі практикалық түйін: бір сала сияқты көрінетін үш ниша мүлдем басқа жарнамалық аукциондарда орналасқан.

Бұл бизнес үшін нені білдіреді

Өзіңізді ресми статистикамен салыстырмаңыз. Ол нарықтың азшылығын — тек ресми есеп беретін бөлігін ғана сипаттайды.

Бәсеке клиент үшін емес, шебер үшін жүреді. Креслоны жалға алу моделінде клиент шебердің артынан ереді, сондықтан қызметкерлерді ұстап қалу маркетингтен маңыздырақ.

Косметология: жеке жарнамалық аукцион. «Косметология» сұранысы бойынша клик «салон красоты» сұранысынан 3,2 есе қымбат. Косметологияның чегі зерттеуде өлшенбеген, сондықтан оны шаштараз қызметтерімен бір модельге біріктіруге сақтықпен қараған жөн.

2GIS бойынша тексеру

Нарықты бағалауға негіз болған нүктелер саны екінші анықтамалық бойынша қайта тексерілді.

Дереккөз	База	Іріктеме қалаларындағы нүктелер	Ел бойынша бағалау
2GIS	Теміртаусыз 19 қала	18 175	~34 700
Google Business Profile	20 қала¹	4 701	8 827 көрінетіні

¹ Google есебі қалалар бойынша сақталмаған, сондықтан қорытынды Теміртаумен бірге 20 қала бойынша алынған; Теміртау шеңбері Қарағандыны қамтиды, сондықтан оның нүктелері онда екі рет есептелген. Әр анықтамалық үшін ел бойынша бағалау өз қалаларының халық үлесі бойынша есептеледі: 19 қала үшін 52,4%, 20 қала үшін 53,3%.

«Google-да көрінетін ел бойынша 8 827 нүкте» деген бағалау Google санағын масштабтау арқылы алынған. 2GIS тек 19 ірі қаланың өзінде 18 175 нүктені табады, бұл бүкіл ел бойынша Google бағалауынан 2,1 есе көп.

Және бұл сұраныс моделіне қайшы келмейді.

Зерттеуде болжам жасалған болатын: егер нарық шын мәнінде 502 млрд теңгені құраса және бір нүкте жылына қисынды 15–30 млн тапса, онда нүктелер саны 16 700–33 500 болуы тиіс. Бұл сан екінші анықтамалық пайда болғанға дейін шығарылған еді және оны тексеру мүмкін болмаған.

Сұраныс моделімен болжанғаны	16 700–33 500 нүкте
2GIS санағы бойынша ел бағасы	шамамен 34 700 нүкте
Нарық 502 млрд болғанда нүктеге келетін түсім	14,5 млн ₸/жыл

Ел бойынша есеп Теміртаусыз 19 қаладағы 18 175 нүктені 1,91 көбейткішімен масштабтау арқылы алынды: ҰСБ-ның 2026 жылдың басындағы ресми саны бойынша бұл қалаларда ел халқының 52,4%-ы тұрады (Duna.kz №87 және №101 зерттеулері). Бұл өрескел әрі асыра көрсетілуі мүмкін есеп: 40 км радиус қала маңын қамтиды, ал олардың тұрғындары халық үлесіне кірмейді.

Ел бойынша бағалау болжанған диапазонның жоғарғы шегінен 4%-ға жоғары, ал бір нүктеге шаққандағы түсім, жылына 14,5 млн теңге, ақылға қонымды деңгейдің төменгі шегінен (15 млн) сәл төмен. Шаманың реті сәйкес келді, ал шағын алшақтық күтілетін жағдай: елге қайта есептеудің өзі асыра көрсетілуі мүмкін, сонымен қатар толық анықтамалық көптеген жеке шеберлер мен шағын кабинеттерді қамтиды, олардың түсімі жоғарғы шектен гөрі төменгі шекке жақын.

502 млрд теңгелік нарық бағасы бұл санақпен үйлеседі, бірақ ол арқылы дәлелденбейді: нүктенің 15 млн мен 30 млн теңге аралығындағы түсімі болжам күйінде қалады, ал басқа түсім кезінде дәл сол санақ нарықтың басқа көлемін берер еді.