Сколько казахстанского бизнеса не видно на картах: Google против 2ГИС

Краткий ответ

Двенадцать категорий посчитаны дважды: по карточкам Google Business Profile и по справочнику 2ГИС. Восемь категорий замерены в двадцати крупных городах, четыре (медцентры, автомойки, автозапчасти, шиномонтаж) только в трёх крупнейших городах. Радиус везде 40 км от центра города, дни сбора одни и те же.

Итог сложен по одиннадцати категориям: кофейни входят в общепит и отдельно не прибавляются. Семь из них посчитаны в двадцати крупных городах, четыре (медцентры, автомойки, автозапчасти, шиномонтаж) только в трёх крупнейших городах.

Карты Google показывают 38% того, что показывает 2ГИС.

Но главное не это. Главное — что разрыв не постоянный: от 1,16 раза до 13,3, а у шиномонтажа 29,87 раза, но там дело в почти пустой категории Google (см. ниже); у репетиторских центров, не вошедших в категории этого исследования, разрыв 42,9 раза (исследование Duna.kz №95). Единого поправочного коэффициента не существует, и любая оценка рынка, построенная на счёте по Google с фиксированной поправкой, неверна.

Разрыв по отраслям

¹ по трём крупнейшим городам: в остальных семнадцати эти категории через Google не измерялись.

Сравнение ведётся на одной базе: в каждой строке оба справочника посчитаны по одним и тем же городам. Для категорий, измеренных в двадцати городах, это 20 городов вместе с Темиртау, круг которого захватывает Караганду, поэтому её заведения учтены дважды в обоих справочниках. Без Темиртау пересчитать сравнение можно только для общепита, где счёт Google сохранился по городам: в 19 городах 24 623 заведения по 2ГИС и 13 511 по Google, разрыв 1,82 раза, Google видит 55%. Счёт 2ГИС без Темиртау: легковые автосервисы 3 192, стоматологии 4 392, индустрия красоты 18 175, кофейни 3 806 (по Google 1 953, покрытие 51,3%), языковые школы 4 524 (исследования Duna.kz №75, №83, №87, №96, №99). Для детских садов и автошкол разбивки по городам нет: их счёт есть только на базе 20 городов вместе с Темиртау.

Что определяет видимость

Порядок в таблице не случаен, и объяснение у него простое.

Наверху — бизнес, который выбирают незнакомые люди по карте. Сломалась машина в чужом районе, нужен обед рядом с офисом, срочно понадобился стоматолог. Клиент открывает карту, и заведения без карточки для него не существует. Поэтому автосервисы и рестораны заводят карточки почти поголовно.

Внизу — бизнес, который выбирают по рекомендации. Языковую школу для ребёнка ищут через знакомых и родительские чаты, мастера маникюра — через инстаграм и сарафанное радио. Карточка на картах такому бизнесу не приносит клиентов, и он её не заводит.

Шиномонтаж — отдельный случай: 3% это не про способ выбора, а про то, что категорию «Шиномонтаж» в Казахстане почти никто не проставляет. Заведения есть, категория пустует.

Покрытие меняется и от города к городу

Это вторая находка, и она ломает больше, чем первая.

Внутри одной отрасли покрытие Google меняется вдвое в зависимости от города. Медиана по 19 городам без Темиртау: 58%.

Отсюда следствие, которое стоит запомнить: рейтинг городов, построенный на счёте по одному справочнику, измеряет не то, что заявлено. Он измеряет плотность заведений, у которых есть карточка. В исследовании Duna.kz №99 «Сколько кофеен работает в Алматы» это дало прямую ошибку: по картам Google Алматы выглядел плотнее Астаны по кофейням, по 2ГИС всё оказалось наоборот — просто потому, что в Алматы Google видит 70% кофеен, а в Астане 47%.

Один случай наоборот

В Талдыкоргане Google нашёл 139% кофеен от числа в 2ГИС — больше, чем второй справочник.

Это не ошибка расчёта, а полезное напоминание: 2ГИС не является реестром и в малых городах тоже неполон. Разрыв между справочниками не односторонний, просто в среднем и почти везде он в пользу 2ГИС.

Что это значит для оценок рынка

Счёт по Google — нижняя граница, а не оценка. В этом исследовательском цикле две оценки объёма пришлось пересчитывать после перепроверки: рынок языковых школ вырос с 10-54 млрд тенге по счёту Google в 20 городах до 72 млрд по 2ГИС в 19 городах без Темиртау (исследование Duna.kz №96 «Рынок обучения английскому языку в Казахстане»), дополнительное образование — с 18–75 до 110-137 млрд (исследование Duna.kz №95 «Рынок образовательных курсов Казахстана»).

Поправочный коэффициент подобрать нельзя. 1,16 для автосервисов и 13,3 для языковых школ — это не разброс вокруг среднего, а разные величины для разных отраслей. Считать надо в той отрасли, о которой идёт речь.

Проверка счётом работает только на полном счёте. В исследовании Duna.kz №84 «Размер стоматологического рынка Казахстана» верхняя оценка стоматологического рынка была отвергнута, потому что при счёте по Google давала невозможные 208 млн тенге выручки на клинику. На полном счёте 2ГИС выходит около 74 млн (по официальной численности населения на начало 2026 года, исследование Duna.kz №83), это правдоподобно, и отклонение пришлось снять.

Обратный случай тоже бывает. В исследовании Duna.kz №88 «Размер рынка салонов красоты Казахстана» модель спроса предсказала, что рынок красоты в 502 млрд тенге требует 16 700–33 500 точек. 2ГИС нашёл 18 175 точек в 19 крупных городах без Темиртау (узкий набор: парикмахерские, ногтевой сервис, барбершопы); в пересчёте на всю страну по доле населения (в этих городах живёт 52,4% жителей страны по официальной численности БНС на начало 2026 года, множитель 1,91) это около 34 700 точек, на 4% выше верхней границы модели. Пересчёт грубый и скорее завышенный: радиус 40 км захватывает пригороды, жители которых в долю населения не входят. Предсказание сделано до того, как второй справочник появился, и порядок величины подтвердился.