Рынок обучения английскому языку в Казахстане: размер и число студентов

Краткий ответ

Отдельной статистики по языковым школам не существует: в образовательной статистике они не выделены, а в реестрах предпринимательства растворены среди прочих услуг. Прямой счёт даёт первую опору.

4 524 языковые школы в 19 крупных городах (Алматы, Астана, Шымкент, 15 областных центров без Конаева и Жезказгана и Экибастуз) по справочнику 2ГИС, из них 1 201 в Алматы, или 26,5% всех. Темиртау в итог не входит: его круг захватывает Караганду.

Счёт по картам Google даёт всего 363 школы в 20 городах вместе с Темиртау, в 13,3 раза меньше, чем 2ГИС на той же базе (4 819). Это одно из худших покрытий Google среди перепроверенных категорий: разрыв больше только у репетиторских центров (42,9 раза, исследование Duna.kz №95) и у шиномонтажа, где категория Google почти пустая и разрыв 29,87 раза (исследование Duna.kz №101), и оно объяснимо: языковая школа работает по рекомендациям и в мессенджерах, карточка на картах ей не нужна.

Прежний вывод о рекордной концентрации в Алматы снят. По неполному счёту Google на город приходилось 44,4% школ, и это выглядело рекордом цикла. По полному справочнику доля Алматы 26,5% (19 городов; на базе 20 городов, как у Google, 24,9%), то есть рынок распределён по стране ровнее, чем стоматология или индустрия красоты.

Объём рынка

Прежняя оценка строилась на 363 школах и умножала одну и ту же ставку на все. При 4 524 точках так считать нельзя: полный справочник в основном состоит из небольших центров и кабинетов, у которых и учеников, и чек кратно меньше, чем у сетевой школы. Поэтому модель разложена по форматам.

Формат	Точек	Учеников на точку	Плата в месяц	Объём
Крупные сетевые школы	226	300	40 000 ₸	24,4 млрд ₸
Средние школы	1 131	100	30 000 ₸	30,5 млрд ₸
Малые центры и кабинеты	3 167	30	20 000 ₸	17,1 млрд ₸
Всего	4 524	—	—	72,0 млрд ₸

Учебный год принят в девять месяцев.

Рабочая оценка: около 72 млрд тенге в год для 19 городов при 276 тысячах учеников. Прежняя оценка 10–54 млрд при 44–109 тысячах учеников (по счёту Google в 20 городах) снята: она опиралась на счёт, видевший 7,5% рынка (363 из 4 819 точек 2ГИС на той же базе 20 городов).

Доля формата — допущение, а не измерение: 2ГИС не различает сетевую школу и кабинет репетитора английского. Смещение доли крупных школ на пять процентных пунктов (226 точек) меняет итог примерно на 18 млрд тенге, если точки переходят из средних школ, и примерно на 23 млрд, если из малых центров.

Спрос дорогой и концентрированный

Показатель	Казахстан	Алматы
Клик по запросу «курсы английского»	584 ₸	776 ₸
Спрос	210 запросов/мес	110 запросов/мес

Клик стоит в 1,7 раза дороже республиканской медианы в 344,5 тенге (исследование Duna.kz №27 «Стоимость клика в Google Ads в Казахстане»). Для сравнения, клик по запросу «салон красоты» — 100 тенге, «автосервис» — 192.

Языковые курсы — одна из самых дорогих ниш казахстанского поискового аукциона. Объяснение в экономике: годовой контракт на 225–500 тысяч тенге оправдывает дорогое привлечение, а решение принимается быстро и через поиск — в отличие от школы, которую выбирают по рекомендациям (исследование №92 «Сколько частных школ работает в Казахстане»).

При конверсии сайта 3% заявка обходится в 19 467 тенге — около 7% годового контракта в среднем сегменте (30 000 тенге × 9 месяцев = 270 000 тенге).

Соседние ниши

Направление	Клик	Спрос
IT-обучение	1 297 ₸	260/мес
Английский язык	584 ₸	210/мес
Репетиторы	543 ₸	1 300/мес
Образовательные курсы	365 ₸	110/мес

IT-обучение — самая дорогая образовательная ниша: 1 297 тенге за клик, в 3,8 раза выше медианы по экономике (344,5 тенге). Это следствие чека: курс программирования стоит от нескольких сотен тысяч до полутора миллионов тенге.

Что это значит для бизнеса

Концентрации в Алматы нет. На крупнейший город приходится 26,5% школ 19 городов, это обычная доля для отрасли; рынок распределён по стране ровнее, чем стоматология или индустрия красоты. Прежний вывод о рекордной концентрации был артефактом неполного счёта.

Дорогой клик оправдан только при длинном контракте. Заявка за 19 467 тенге окупается при годовом обучении и не окупается при разовом курсе.

Онлайн-школы в счёте не видны. Подсчёт по картам фиксирует только офлайн-точки; дистанционное обучение, доля которого в языковом сегменте велика, в оценку не входит.

Проверка по 2ГИС

Источник	Языковых школ	Доля Алматы
2ГИС, 19 городов без Темиртау	4 524	26,5%
2ГИС, 20 городов вместе с Темиртау¹	4 819	24,9%
Google Business Profile, 20 городов вместе с Темиртау¹	363	44,4%

¹ Круг Темиртау захватывает Караганду, и в итогах по 20 городам её школы учтены дважды. Счёт Google есть только на этой базе, поэтому разрыв и доли Алматы по двум справочникам сравниваются по 20 городам.

Разрыв в 13,3 раза один из самых больших среди перепроверенных категорий: больше только у репетиторских центров (42,9 раза, исследование Duna.kz №95) и у шиномонтажа (29,87 раза из-за почти пустой категории Google, исследование Duna.kz №101). Языковые школы почти не заводят карточки в Google: это малый бизнес, работающий по рекомендациям и в мессенджерах, которому карточка на картах не нужна.

Вывод о концентрации отменяется. Прежняя версия утверждала, что 44,4% языковых школ страны сосредоточены в Алматы — рекорд концентрации в цикле. По 2ГИС на той же базе 20 городов доля Алматы 24,9% (по 19 городам без Темиртау 26,5%), то есть рынок распределён по стране заметно ровнее. Прежняя цифра измеряла не концентрацию школ, а концентрацию школ, заводящих карточку в Google.

Оценка рынка сдвигается вверх. При 4 819 точках 2ГИС вместо 363 по Google (обе цифры по 20 городам) прежняя оценка объёма, построенная на числе школ, занижала рынок: новая оценка около 72 млрд тенге выше даже верхней границы прежнего диапазона (54 млрд), хотя считается по 19 городам, а не по 20.