Размер рынка образовательных курсов и дополнительного образования Казахстана

Краткий ответ

Дополнительное образование в статистике не выделено. Прямой счёт даёт три измеримых сегмента — но результат зависит от того, каким справочником считать.

Сегмент	Точек по 2ГИС¹	Точек по Google¹	Оценка рынка
Языковые школы	4 524	363	72 млрд ₸
Автошколы	853	161	19 – 46 млрд ₸
Центры репетиторства	3 434	80	19 млрд ₸
Всего	8 811	604	110-137 млрд ₸

¹ Языковые школы по 2ГИС посчитаны по 19 городам без Темиртау: его круг захватывает Караганду (исследование Duna.kz №96). Автошколы и репетиторские центры по 2ГИС, а также весь счёт Google есть только итогом по 20 городам вместе с Темиртау, разбивки по городам нет, поэтому в этих строках Караганда частично учтена дважды.

Карты Google видят 6,6% рынка (604 из 9 106 точек 2ГИС на одной базе, 20 городов вместе с Темиртау): среди проверенных отраслей хуже покрыт только шиномонтаж (3,3%, исследование №101), а у репетиторских центров покрытие всего 2,3%. Прежняя оценка в 18–75 млрд тенге строилась на их счёте и снята; как считался новый диапазон, разобрано ниже.

Цена клика показывает, где деньги

Направление	Клик	Спрос по стране
IT-обучение	1 297 ₸	260/мес
Английский язык	584 ₸	210/мес
Репетиторы	543 ₸	1 300/мес
Образовательные курсы	365 ₸	110/мес

IT-обучение — самая дорогая ниша: 1 297 тенге за клик, в 3,8 раза выше республиканской медианы в 344,5 тенге (исследование Duna.kz №27 «Стоимость клика в Google Ads в Казахстане»). При этом спрос по ней впятеро ниже, чем по репетиторам: 260 запросов в месяц против 1 300.

Это классическая картина премиального сегмента: мало запросов, высокая готовность платить за каждого. Курс программирования стоит от нескольких сотен тысяч до полутора миллионов тенге, и привлечение за 43 тысячи тенге при конверсии 3% остаётся окупаемым.

Все четыре образовательные ниши дороже медианы по экономике: даже самый дешёвый клик, 365 тенге, выше 344,5. Образование — один из самых конкурентных секторов казахстанского поискового аукциона.

Чего в оценке нет

Онлайн-школ и платформ. Счёт по картам видит только точки с физическим адресом. В IT-обучении и языковых курсах доля онлайна велика, и она не измерена.

Частных репетиторов. 3 434 центра по 2ГИС (80 по Google) в двадцати городах вместе с Темиртау — это организации, а не преподаватели. Индивидуальное репетиторство не фиксируется нигде.

Кружков и секций для детей. Категория в счёте не выделялась.

Корпоративного обучения. Это отдельный рынок с другим заказчиком.

Поэтому оценка от 110 до 137 млрд тенге, как и прежняя от 18 до 75 млрд, относится к организованному офлайн-сегменту и является нижней границей рынка дополнительного образования в целом.

Что это значит для бизнеса

Автошколы дают самый широкий диапазон выручки при самом стабильном спросе. По 2ГИС их 853 на двадцать городов вместе с Темиртау (по Google 161), спрос регуляторно обусловлен, а оценка сегмента от 19 до 46 млрд тенге зависит от числа учеников и цены.

Репетиторские центры почти не видны в Google. По 2ГИС их 3 434 на двадцать городов вместе с Темиртау, по Google только 80. Конкурента, которого нет на картах Google, нельзя оценить по картам Google: считать нишу нужно по 2ГИС. Индивидуальные репетиторы при этом не видны ни в одном справочнике.

Дорогой клик требует длинного контракта. При 1 297 тенге за клик в IT-обучении разовый курс не окупится; окупается программа на несколько месяцев.

Проверка по 2ГИС

Категория	2ГИС	Google	Разрыв
Языковые школы	4 819	363	13,3×
Помощь в обучении, репетиторство	3 434	80	42,9×
Автошколы	853	161	5,3×
Всего точек	9 106	604	15,1×

Все строки таблицы по 20 городам вместе с Темиртау: его круг захватывает Караганду, но счёт Google есть только на этой базе. Без Темиртау языковых школ по 2ГИС 4 524 (исследование Duna.kz №96).

Счёт по Google видел 6,6% рынка дополнительного образования. Это одно из худших покрытий среди перепроверенных отраслей (ниже только у шиномонтажа, 3,3% в исследовании №101; у репетиторских центров внутри сегмента 2,3%), и объяснимое: репетиторские центры и небольшие курсы почти не используют карточки Google.

Пересчёт объёма

Прежняя оценка 18–75 млрд тенге строилась на 604 точках. Простое умножение старой ставки на 9 106 дало бы ложную точность, поэтому каждый сегмент пересчитан по своим форматам.

Сегмент	Точек	Расчёт	Объём
Языковые школы	4 524	по форматам, 19 городов без Темиртау, исследование Duna.kz №96 «Рынок обучения английскому языку в Казахстане»	72 млрд ₸
Автошколы	853	150–300 учеников × 150–180 тыс ₸	19–46 млрд ₸
Репетиторские центры	3 434	40 учеников × 15 тыс ₸ × 9 мес	19 млрд ₸
Всего	8 811		110-137 млрд ₸

Автошколы и репетиторские центры посчитаны по 20 городам вместе с Темиртау: разбивки этих рубрик по городам нет, поэтому их сегменты могут быть немного завышены за счёт двойного учёта Караганды.

Рабочая оценка — 110-137 млрд тенге в год для крупных городов вместо прежних 18–75 млрд.

Это ломает сходимость с оценкой всего частного образования

Новая величина не сходится с исследованием Duna.kz №91 «Размер рынка частного образования Казахстана», и об этом нужно сказать прямо.

Сегмент	Центральная оценка
Частные школы (№92)	424 млрд ₸
Частные детские сады (№93)	289 млрд ₸
Дополнительное образование	110-137 млрд ₸
Сумма	823-850 млрд ₸

Прежняя центральная оценка всего рынка частного образования в №91 составляла 727 млрд тенге. Сумма сегментов её превышает.

Проверить, какая из величин неверна, помогает обратный счёт: если принять 727 млрд за верную сумму, на дополнительное образование остаётся 14 млрд тенге — то есть около 1,5 млн тенге в год на каждую из 9 106 точек двадцати городов вместе с Темиртау, около 128 тысяч в месяц, а с точками остальной страны ещё меньше. Такого бизнеса не существует. Значит, ошибочна не оценка допобразования, а центральная точка в №91.

Вывод: в №91 диапазон пересчитан с новой оценкой дополнительного образования и составляет от 469 до 1 558 млрд тенге, а центральная оценка 727 млрд снята. Она была суммой прежних центральных оценок сегментов (школы 400, сады 289, дополнительное образование 38 млрд тенге). Заменить её оценкой от расходов домохозяйств по официальной статистике нельзя: та, как показано в исследовании Duna.kz №94 «Сколько казахстанские семьи тратят на образование детей», занижает расходы на образование многократно.