Қазақстандағы білім беру курстары және қосымша білім беру нарығының көлемі

Қысқаша жауап

Қосымша білім беру статистикада жеке бөлінбеген. Тікелей санақ үш өлшенетін сегментті береді — бірақ нәтиже қандай анықтамалықпен санауға тікелей байланысты.

Сегмент	2GIS бойынша нүктелер¹	Google бойынша нүктелер¹	Нарықты бағалау
Тіл мектептері	4 524	363	72 млрд ₸
Автомектептер	853	161	19 – 46 млрд ₸
Репетиторлық орталықтар	3 434	80	19 млрд ₸
Барлығы	8 811	604	110-137 млрд ₸

¹ 2GIS бойынша тіл мектептері Теміртаусыз 19 қала бойынша есептелді: Теміртау шеңбері Қарағандыны қамтиды (Duna.kz №96 зерттеуі). 2GIS бойынша автомектептер мен репетиторлық орталықтар, сондай-ақ Google санағының бәрі тек Теміртаумен бірге 20 қала бойынша жиынтық түрінде бар, қалалар бойынша бөлініс жоқ, сондықтан бұл жолдарда Қарағанды ішінара екі рет есептелген.

Google карталары нарықтың 6,6%-ын ғана көреді (бір базада, Теміртаумен бірге 20 қалада 2GIS бойынша 9 106 нүктенің 604-і): тексерілген салалар ішінде тек шиномонтаж нашарырақ қамтылған (3,3%, №101 зерттеу), ал репетиторлық орталықтарды қамту небәрі 2,3%. 18–75 млрд теңге көлеміндегі бұрынғы бағалау солардың есебіне құрылған болатын және ол алынып тасталды; жаңа диапазонның қалай есептелгені төменде қарастырылған.

Клик бағасы негізгі қаражаттың қайда екенін көрсетеді

Бағыты	Клик құны	Ел бойынша сұраныс
IT-оқыту	1 297 ₸	260/ай
Ағылшын тілі	584 ₸	210/ай
Репетиторлар	543 ₸	1 300/ай
Білім беру курстары	365 ₸	110/ай

IT-оқыту — ең қымбат ниша: бір клик үшін 1 297 теңге, бұл республикалық медианалық 344,5 теңгеден 3,8 есе жоғары (Duna.kz №27 «Стоимость клика в Google Ads в Казахстане» зерттеуі). Бұл ретте оған сұраныс репетиторларға қарағанда бес есе төмен: айына 1 300-ге қарсы 260 сұраныс.

Бұл премиум сегменттің классикалық көрінісі: іздеу сұранысы аз, бірақ әрбір клиент үшін жоғары ақы төлеуге дайындық бар. Бағдарламалау курсы бірнеше жүз мыңнан бір жарым миллион теңгеге дейін тұрады, сондықтан 3% конверсия кезінде клиентті 43 мың теңгеге тарту өзін-өзі ақтайды.

Төрт білім беру нишасының төртеуі де экономикадағы медианадан қымбат: ең арзан клик, 365 теңге, 344,5-тен жоғары. Білім беру — қазақстандық іздеу аукционының ең жоғары бәсекелі секторларының бірі.

Бағалауда не жоқ

Онлайн-мектептер мен платформалар. Карталар бойынша санақ тек физикалық мекенжайы бар нүктелерді көреді. IT-оқыту мен тіл курстарында онлайнның үлесі өте үлкен, бірақ ол өлшенбеген.

Жеке репетиторлар. Теміртаумен бірге жиырма қаладағы 2GIS бойынша 3 434 орталық (Google бойынша 80) — бұл оқытушылар емес, заңды ұйымдар. Жеке репетиторлық еш жерде ресми тіркелмейді.

Балаларға арналған үйірмелер мен секциялар. Бұл санат санақта жеке бөлінбеген.

Корпоративтік оқыту. Бұл басқа тапсырыс берушісі бар бөлек дербес нарық.

Сондықтан 110-нан 137 млрд теңгеге дейінгі бағалау да, бұрынғы 18-ден 75 млрд теңгеге дейінгі бағалау сияқты, тек ұйымдасқан офлайн-сегментке қатысты және жалпы қосымша білім беру нарығының төменгі шегі болып табылады.

Бұл бизнес үшін нені білдіреді

Автомектептер ең тұрақты сұраныс кезінде түсімнің ең кең диапазонын береді. 2GIS бойынша Теміртаумен бірге жиырма қалада олар 853 (Google бойынша 161), сұраныс реттеушілікпен қамтамасыз етілген, ал сегменттің 19-дан 46 млрд теңгеге дейінгі бағасы оқушылар саны мен бағаға байланысты.

Репетиторлық орталықтар Google-да дерлік көрінбейді. 2GIS бойынша Теміртаумен бірге жиырма қалада олар 3 434, Google бойынша бар болғаны 80. Google картасында жоқ бәсекелесті Google картасы бойынша бағалау мүмкін емес: нишаны 2GIS бойынша санау керек. Ал жеке репетиторлар ешбір анықтамалықта көрінбейді.

Қымбат клик ұзақ мерзімді келісімшартты талап етеді. IT-оқытуда клик үшін 1 297 теңге болғанда бір реттік қысқа курс өзін ақтамайды; бірнеше айға созылатын бағдарлама ғана өзін ақтай алады.

2GIS бойынша тексеру

Санат	2GIS	Google	Алшақтық
Тіл мектептері	4 819	363	13,3×
Оқуға көмек, репетиторлық	3 434	80	42,9×
Автомектептер	853	161	5,3×
Барлық нүктелер	9 106	604	15,1×

Кестенің барлық жолдары Теміртаумен бірге 20 қала бойынша: Теміртау шеңбері Қарағандыны қамтиды, бірақ Google санағы тек осы базада бар. Теміртаусыз 2GIS бойынша тіл мектептері 4 524 (Duna.kz №96 зерттеуі).

Google бойынша есеп қосымша білім беру нарығының бар болғаны 6,6%-ын көрген. Бұл тексерілген салалар арасындағы ең төмен қамтулардың бірі (одан төмені тек шиномонтажда, №101 зерттеуде 3,3%; сегмент ішіндегі репетиторлық орталықтарда 2,3%) және оның түсіндірмесі де бар: репетиторлық орталықтар мен шағын курстар Google карточкаларын дерлік пайдаланбайды.

Көлемді қайта есептеу

18–75 млрд теңге көлеміндегі бұрынғы бағалау 604 нүктеге негізделген еді. Ескі мөлшерлемені жай ғана 9 106-ға көбейту жалған дәлдік берер еді, сондықтан әрбір сегмент өз пішімдері бойынша қайта есептелді.

Сегмент	Нүктелер	Есептеу	Көлемі
Тіл мектептері	4 524	пішімдер бойынша, Теміртаусыз 19 қала, Duna.kz №96 «Рынок обучения английскому языку в Казахстане» зерттеуі	72 млрд ₸
Автомектептер	853	150–300 оқушы × 150–180 мың ₸	19–46 млрд ₸
Репетиторлық орталықтар	3 434	40 оқушы × 15 мың ₸ × 9 ай	19 млрд ₸
Барлығы	8 811		110-137 млрд ₸

Автомектептер мен репетиторлық орталықтар Теміртаумен бірге 20 қала бойынша есептелді: бұл айдарлардың қалалар бойынша бөлінісі жоқ, сондықтан Қарағанды екі рет есептелгендіктен олардың сегменттері сәл асырылған болуы мүмкін.

Ірі қалалар үшін бұрынғы 18–75 млрд теңгенің орнына жұмыс бағалауы — жылына 110-137 млрд теңге.

Бұл жалпы жеке білім беру бағалауымен үйлесімділікті бұзады

Жаңа шама Duna.kz №91 «Размер рынка частного образования Казахстана» зерттеуімен сәйкес келмейді, және мұны ашық айту қажет.

Сегмент	Орталық бағалау
Жеке мектептер (№92)	424 млрд ₸
Жеке балабақшалар (№93)	289 млрд ₸
Қосымша білім беру	110-137 млрд ₸
Жиыны	823-850 млрд ₸

№91 зерттеудегі бүкіл жеке білім беру нарығының бұрынғы орталық бағалауы 727 млрд теңге болатын. Сегменттердің қосындысы одан асып түседі.

Шамалардың қайсысы қате екенін тексеруге кері есеп көмектеседі: егер 727 млрд дұрыс сома деп қабылданса, қосымша білім беруге 14 млрд теңге қалады — яғни Теміртаумен бірге жиырма қаладағы 9 106 нүктенің әрқайсысына жылына шамамен 1,5 млн теңге, айына шамамен 128 мың теңге, ал елдің қалған нүктелерімен одан да аз. Мұндай бизнес болмайды. Демек, қосымша білім беру бағалауы емес, №91-дегі орталық нүкте қате болған.

Қорытынды: №91 зерттеудегі диапазон қосымша білім берудің жаңа бағалауымен қайта есептелді және 469-дан 1 558 млрд теңгеге дейін құрайды, ал 727 млрд теңгелік орталық бағалау алынып тасталды. Ол сегменттердің бұрынғы орталық бағалауларының қосындысы болатын (мектептер 400, балабақшалар 289, қосымша білім беру 38 млрд теңге). Оны ресми статистикадағы үй шаруашылықтарының шығындарынан алынған бағалаумен ауыстыруға болмайды: ресми статистика, Duna.kz №94 «Сколько казахстанские семьи тратят на образование детей» зерттеуінде көрсетілгендей, білімге жұмсалатын шығыстарды бірнеше есе төмендетеді.