Сколько частных клиник работает в Казахстане: карта рынка

Краткий ответ

В здравоохранении и социальном обслуживании Казахстана работает 19 008 действующих субъектов МСП — то есть частных организаций и предпринимателей.

Форма	Субъектов	Доля
Юридические лица малого и среднего бизнеса	9 927	52,2%
Индивидуальные предприниматели	9 081	47,8%
Всего	19 008	100%

Почти половина частного здравоохранения Казахстана — это индивидуальные предприниматели. Врач с лицензией, работающий сам на себя, стоматологический кабинет на одно кресло, массажный или диагностический кабинет — они в статистике равны клинике на сто коек.

Отрасль малочисленна

19 008 субъектов — это 0,92% всех субъектов МСП страны (исследование Duna.kz №3 «В каких отраслях Казахстана больше всего компаний»). Для сравнения, в торговле их 729 851, в строительстве 118 698.

В пересчёте на население — 92 субъекта на 100 тысяч жителей.

Здравоохранение — одна из самых немногочисленных отраслей казахстанского предпринимательства, и причина понятна: вход требует лицензии, помещения под нормативы, оборудования и персонала с образованием. Это отрасль с высоким барьером входа.

Средний размер участника

При оценке рынка частной медицины в 1 690 млрд тенге (исследование Duna.kz №81 «Размер рынка частной медицины Казахстана») на один субъект приходится около 88,9 млн тенге дохода в год.

Если разделить весь рынок только на 9 927 юридических лиц, получится 170,2 млн тенге в год, около 14,2 млн в месяц. Это верхняя граница, а не средняя выручка юрлица: в таком расчёте вся выручка индивидуальных предпринимателей приписана юридическим лицам. Разделить рынок между юрлицами и ИП по открытым данным нельзя, поэтому средний доход юрлица ниже 170,2 млн тенге; если юрлица в среднем крупнее ИП, он выше 88,9 млн.

Обе величины — среднее по крайне неоднородной совокупности. Крупная сеть клиник и кабинет одного врача попадают в один расчёт, а распределение доходов в отрасли, судя по концентрации в двух городах, сильно скошено.

Сколько их видно в Алматы

Статистика не считает клиники, но их можно посчитать по карточкам Google Business Profile. В радиусе 40 км от центра Алматы:

Категория	Заведений
Стоматологии	557
Медицинские центры	216
Врачебные практики	87
Всего медицинских точек	860

Стоматологии дают 65% всех медицинских точек города — при том что в деньгах они составляют около пятой части рынка частной медицины (исследования Duna.kz №83 «Сколько стоматологий работает в Казахстане и Алматы» и №84 «Размер стоматологического рынка Казахстана»). Массовость и оборот в этой отрасли распределены по-разному: стоматология берёт числом небольших клиник, остальная медицина — размером немногих.

Чего в данных нет

Разделения на клиники, кабинеты и лаборатории. Статистика видит субъект предпринимательства, а не тип медицинской организации.

Отделения социального обслуживания от медицины. Раздел ОКЭД объединяет здравоохранение и социальные услуги, и дома престарелых считаются вместе с клиниками.

Числа частных клиник как такового. Ни один открытый источник не публикует эту величину, и Duna.kz её не оценивает: слишком много неизвестных между «субъектом МСП» и «клиникой».

Регионального разреза по отрасли. Число субъектов МСП публикуется по видам деятельности и отдельно по регионам, но не в пересечении.

Что это значит для бизнеса

Конкурентов меньше, чем кажется. 19 008 субъектов на всю страну — при 92 на 100 тысяч жителей плотность низкая даже с учётом того, что почти половина из них — практикующие в одиночку.

Почти половина рынка — микроформат. 47,8% индивидуальных предпринимателей означает, что типичный конкурент — не сеть, а один специалист. Конкуренция идёт за врача, а не за пациента.

Барьер входа работает в обе стороны. Лицензирование ограничивает и вас, и тех, кто мог бы прийти следом.

Проверка по 2ГИС

Источник	Медицинских точек в Алматы
2ГИС	1 682
Google Business Profile	860

По 2ГИС считались многопрофильные медцентры, поликлиники и стоматологии (473 + 1 209), по Google — «Медицинская клиника», «Врач» и «Стоматологическая клиника». Google видит 51% медицинских точек Алматы.

Покрытие здесь заметно лучше, чем в индустрии красоты (24%) или в образовании (7%): медицина работает с записью и репутацией, и карточка на картах ей нужна.

Вывод исследования о том, что счёт по картам даёт нижнюю границу, подтверждается — но недосчёт вдвое, а не на порядок.