Покупательная способность населения Казахстана: доходы, расходы и реальная ёмкость потребительского рынка

Краткий ответ

Ёмкость потребительского рынка Казахстана — 21,8–30,7 трлн тенге в год, центральная оценка Duna.kz — 26,3 трлн тенге (2024 год).

Это диапазон, а не одно число, и так и должно быть: две официальные системы измерения дают разные ответы. Обследование бюджетов домохозяйств показывает 21,8 трлн, розничный товарооборот — 24,6 трлн только по товарам. Кто называет одну цифру без второй, скрывает половину картины.

При этом валовой денежный доход населения — 52,2 трлн тенге. В потребление уходит около половины: остальное — сбережения, погашение кредитов, переводы и то, что статистика не видит.

Ключевые цифры

• 52,2 трлн ₸ — валовой денежный доход населения за 2024 год.
• 26,3 трлн ₸ — центральная оценка ёмкости потребительского рынка.
• 1 302 391 ₸ — потребительские расходы на человека в год.
• 4 297 890 ₸ — на домохозяйство в год.
• 50% — доля потребления в денежном доходе.
• 215 979 ₸ — среднедушевой доход в месяц (2024).
• 52,0% — доля продовольствия в расходах домохозяйств (2025).
• 2.8 раза — разрыв доходов между Алматы и Туркестанской областью.

Три модели и почему их три

Прямой статистики «ёмкость потребительского рынка» не существует. Показатель считается, и результат зависит от метода. Duna.kz посчитала тремя независимыми способами.

Модель	Метод	Результат, 2024
A. Сверху вниз	население × среднедушевой доход × 12	52,2 трлн ₸ валового дохода
B. Снизу вверх	домохозяйства × расходы на домохозяйство	21,8 трлн ₸ потребительских расходов
C. Со стороны предложения	розничный товарооборот	24,6 трлн ₸ по товарам

Модель A даёт верхнюю рамку: столько денег население получило. Это не ёмкость рынка — часть дохода не тратится.

Модель B опирается на обследование 12 тысяч домохозяйств. Выборочные обследования во всём мире недоучитывают расходы: люди забывают мелкие траты и занижают чувствительные.

Модель C считает не то, что люди говорят, а то, что магазины продали. Но розница не включает услуги и включает покупки нерезидентов и бизнеса.

Триангуляция

Сопоставим товарную часть, где модели B и C измеряют одно и то же:

• обследование, товары: 17,4 трлн ₸;
• розничный товарооборот: 24,6 трлн ₸.

Обследование недоучитывает товарные расходы на 29%. Это укладывается в мировую практику расхождения выборочных обследований и торговой статистики.

Отсюда границы диапазона:

• нижняя, 21,8 трлн — обследование целиком, товары и услуги;
• верхняя, 30,7 трлн — розница как факт по товарам плюс услуги, приведённые по пропорции обследования (0,25 к товарам);
• центральная, 26,3 трлн — середина диапазона.

Разброс 41%. Это честная величина неопределённости для показателя, которого нет в прямой статистике.

Что говорит структура расходов

Статья	2023	2024	2025
Продовольственные товары	51,3%	50,6%	52,0%
Непродовольственные товары	23,2%	22,4%	20,8%
Платные услуги	17,6%	18,3%	18,6%

Доля продовольствия выросла, доля непродовольственных товаров упала. Это классический признак снижения покупательной способности: когда денег меньше, первым сокращается необязательное.

Для бизнеса вывод прикладной: рынок непродовольственных товаров сжимается в структуре расходов, даже если растёт в тенге.

Покупательная способность по регионам

Среднедушевой денежный доход, тенге в месяц, 2024 год:

Территория	Доход
г. Алматы	344 454
г. Астана	303 175
Казахстан	215 979
г. Шымкент	139 044
Туркестанская область	121 620

Шымкент — третий по населению город страны, но доход там ниже среднего по Казахстану на 36% и в 2,5 раза ниже, чем в Алматы. Планировать рекламный бюджет по «городам-миллионникам» без поправки на доход — ошибка.

Методология

Все входные данные — Бюро национальной статистики РК. Расчёты Duna.kz приведены с формулами в датасете.

Периоды разные и не смешиваются: доходы и расходы — 2024 год, розница — 2025 с обратным пересчётом на 2024 по официальному темпу +7,5%, население — среднегодовое 2024 для моделей и 1 июля 2026 для справки.

Число домохозяйств рассчитано делением населения на средний размер домохозяйства (3,3). Это упрощение: официальной публикации числа домохозяйств на 2024 год в открытом доступе нет.

Ограничения

• Ёмкость рынка — расчётная величина, а не факт. Диапазон 41% отражает реальную неопределённость метода.
• Услуги в верхней границе оценены по пропорции, а не измерены: статистика платных услуг населению в расчёт не включалась.
• Розница включает покупки нерезидентов и юридических лиц и потому завышает потребление резидентов.
• Обследование охватывает 12 тысяч домохозяйств — репрезентативно для страны, но не для отдельного города.
• Число домохозяйств — оценка через средний размер, а не перепись.
• Данные по доходам за 2025 год доступны только поквартально и на момент расчёта не покрывают полный год.