Размер рынка автомобильных запчастей Казахстана

Краткий ответ

В отличие от большинства рынков этого блока, здесь есть прямая официальная опора — таможенная статистика импорта.

Товарная группа	Импорт 2025, млрд ₸
Части и принадлежности автомобилей (8708)	654
Новые пневматические шины (4011)	266
Прочие компоненты (подшипники, свечи, световое оборудование, части двигателей)	252
Итого	1 173

Розничный рынок запчастей — 1 053–1 230 млрд тенге в год, что даёт около 237 034 тенге в год на один автомобиль.

Главная поправка: машинокомплекты

Код 8708 включает не только запчасти для ремонта, но и машинокомплекты для сборки новых автомобилей. Казахстан производит восемь из десяти самых продаваемых моделей (исследование Duna.kz №79 «Китайские автомобили в Казахстане»), и значительная часть этого импорта уходит на конвейер, а не в магазины.

Статистика их не разделяет. Duna.kz принимает, что на вторичный рынок приходится 40–60% кода 8708, и именно это допущение определяет ширину диапазона оценки.

Шины и прочие компоненты отнесены к вторичному рынку целиком — они расходуются и на конвейере, и в эксплуатации, но доля эксплуатации в них заведомо преобладает.

Шины — отдельный крупный рынок

Импорт шин — 266 млрд тенге, то есть 23% всего импорта компонентов. В розничных ценах это около 74 691 тенге в год на автомобиль.

Величина правдоподобна: комплект из четырёх шин служит три-четыре сезона, и в пересчёте на год расход именно такого порядка. Для Казахстана с его климатом это ещё и два комплекта — зимний и летний.

Запчасти уже наполовину онлайн

Через маркетплейсы за 2025 год продано автотоваров на 179,6 млрд тенге, через собственные интернет-ресурсы — ещё на 38,5 млрд (исследование Duna.kz №56 «Какие товары чаще всего покупают онлайн в Казахстане»).

Вместе 218,1 млрд тенге — около 19% розничного рынка запчастей. Это выше средней доли электронной торговли в рознице (14,3%), и объяснимо: запчасть подбирается по каталожному номеру, её не нужно щупать, а сравнение цен онлайн даёт прямую экономию.

Реклама дешевле медианы

Клик по запросу «автозапчасти» — 164 тенге при республиканской медиане 344 (исследование Duna.kz №27 «Стоимость клика в Google Ads в Казахстане»). Спрос — 1 600 запросов в месяц.

Рынок больше триллиона тенге, а клик стоит вдвое дешевле среднего по экономике. Причина в том, что основной оборот идёт через маркетплейсы и офлайн-рынки, а самостоятельные интернет-магазины запчастей за поисковый трафик почти не борются.

Что это значит для бизнеса

Рынок запчастей вчетверо больше рынка услуг сервиса. 1 141 млрд против 253 млрд (исследование Duna.kz №73 «Размер рынка автосервисов Казахстана: оценка Duna.kz»). Сервис, продающий детали, зарабатывает на них больше, чем на работе.

Онлайн уже норма. Пятая часть рынка проходит через интернет — выше среднего по рознице.

Импортозависимость полная. Собственного производства компонентов статистика не показывает; весь рынок держится на ввозе, и курс тенге транслируется в цены напрямую.

Методология

Импорт — БНС РК, «Товарооборот в иностранной валюте (импорт)», данные за 2025 год по кодам ТН ВЭД, суммирование помесячных значений в долларах и пересчёт по курсу НБ РК 456,56 ₸/$ на 6 сентября 2026 года.

Парк автомобилей — БНС РК, наличие автотранспортных средств на конец 2024 года.

Продажи автотоваров онлайн — БНС РК, публикация об электронной коммерции за 2025 год.

Доля вторичного рынка в коде 8708 (40–60%) и торговая наценка (35%) — допущения Duna.kz.

Ограничения

• Импорт из стран ЕАЭС не учтён. Доступная таблица покрывает только третьи страны; поток из России и Беларуси остаётся за рамками, и реальный рынок больше расчётного.
• Код 8708 не разделяет запчасти и машинокомплекты; принятая доля 40–60% — допущение.
• Торговая наценка 35% — допущение, реальная зависит от канала и позиции.
• Собственное производство компонентов не учтено: статистика его не выделяет.
• Категория «автотовары» в электронной коммерции может включать аксессуары и не совпадать с определением запчастей.
• Оценка на автомобиль — среднее по всему парку, включая редко используемые машины.