Размер рынка автомобильных запчастей Казахстана

Краткий ответ

В отличие от большинства рынков этого блока, здесь есть прямая официальная опора — таможенная статистика импорта.

Розничный рынок запчастей — 1 053–1 230 млрд тенге в год, что даёт около 237 034 тенге в год на один автомобиль.

Главная поправка: машинокомплекты

Код 8708 включает не только запчасти для ремонта, но и машинокомплекты для сборки новых автомобилей. Казахстан производит все десять самых продаваемых моделей (исследование Duna.kz №79 «Китайские автомобили в Казахстане»), и значительная часть этого импорта уходит на конвейер, а не в магазины.

Статистика их не разделяет. Duna.kz принимает, что на вторичный рынок приходится 40–60% кода 8708, и именно это допущение определяет ширину диапазона оценки.

Шины и прочие компоненты отнесены к вторичному рынку целиком — они расходуются и на конвейере, и в эксплуатации, но доля эксплуатации в них заведомо преобладает.

Шины — отдельный крупный рынок

Импорт шин — 266 млрд тенге, то есть 23% всего импорта компонентов. В розничных ценах это около 74 691 тенге в год на автомобиль.

Величина правдоподобна: комплект из четырёх шин служит три-четыре сезона, и в пересчёте на год расход именно такого порядка. Для Казахстана с его климатом это ещё и два комплекта — зимний и летний.

Около пятой части запчастей уже продаётся онлайн

Через маркетплейсы за 2025 год продано автотоваров на 179,6 млрд тенге, через собственные интернет-ресурсы — ещё на 38,5 млрд (исследование Duna.kz №56 «Какие товары чаще всего покупают онлайн в Казахстане»).

Вместе 218,1 млрд тенге — около 19% розничного рынка запчастей. Это выше средней доли электронной торговли в рознице (14,3%), и объяснимо: запчасть подбирается по каталожному номеру, её не нужно щупать, а сравнение цен онлайн даёт прямую экономию.

Реклама дешевле медианы

Клик по запросу «автозапчасти» — 164 тенге при республиканской медиане 344,5 (исследование Duna.kz №27 «Стоимость клика в Google Ads в Казахстане»). Спрос — 1 600 запросов в месяц.

Рынок больше триллиона тенге, а клик стоит вдвое дешевле среднего по экономике. Причина в том, что основной оборот идёт через маркетплейсы и офлайн-рынки, а самостоятельные интернет-магазины запчастей за поисковый трафик почти не борются.

Что это значит для бизнеса

Рынок запчастей в 4,5 раза больше рынка услуг сервиса. 1 141 млрд против 253 млрд (исследование Duna.kz №73 «Размер рынка автосервисов Казахстана: оценка Duna.kz»). Сервис, продающий детали, зарабатывает на них больше, чем на работе.

Онлайн уже норма. Пятая часть рынка проходит через интернет — выше среднего по рознице.

Импортозависимость полная. Собственного производства компонентов статистика не показывает; весь рынок держится на ввозе, и курс тенге транслируется в цены напрямую.

Проверка по 2ГИС

Google видит 25% магазинов запчастей. Разрыв в четыре раза — один из самых больших среди перепроверенных отраслей: торговля запчастями ведётся преимущественно на рынках и в небольших точках, которым карточка Google не нужна, зато присутствие в 2ГИС обязательно для поиска клиентом.

Оценка рынка, построенная от числа точек, при таком недосчёте занижена; оценка, построенная от импорта и размера автопарка, этим не затронута. Расхождение между двумя моделями в исследовании частично объясняется именно этим.