Размер рынка салонов красоты Казахстана

Краткий ответ

Здесь два ответа, и разница между ними — самое содержательное в этом исследовании.

Что видит статистика. Официальный объём раздела «прочие индивидуальные услуги» за 2025 год — 725,5 млрд тенге, из них 291,5 млрд оплачено населением. В раздел входят парикмахерские и косметические услуги вместе с банями, прачечными и ритуальными услугами. Салоны красоты в нём — оценочно 146–204 млрд тенге.

Что даёт модель спроса. Около 6 млн взрослых женщин при девяти визитах в год и чеке 8 000 тенге дают 432 млрд тенге; мужской сегмент — ещё 70 млрд. Итого 502 млрд тенге.

Модель превышает учтённый объём в 2,9 раза.

Почему разрыв так велик

Это не ошибка расчёта, а характеристика отрасли.

Мастера работают на себя. Парикмахер, мастер маникюра, бровист — типично индивидуальные предприниматели или вовсе незарегистрированные исполнители. В обследование услуг, охватывающее отчитывающиеся предприятия, они не попадают: по всей стране в разделе прочих индивидуальных услуг отчиталось лишь 1 978 предприятий и ИП (исследование Duna.kz №87 «Сколько салонов красоты работает в Казахстане»).

Аренда кресла вместо найма. Распространённая модель, при которой салон сдаёт рабочее место, а выручка мастера не проходит через кассу салона.

Наличный расчёт и работа на дому. Значительная часть услуг оказывается вне какого-либо учёта.

Вывод: если модель спроса верна, официальная статистика видит около трети рынка красоты (от 146 до 204 млрд из 502, от 29 до 41%, расчёт Duna.kz). Работать с ней как с описанием отрасли нельзя.

Сверка со счётом заведений

Похожий вывод даёт счёт заведений. Прямой подсчёт карточек Google Business Profile даёт 4 701 точку индустрии красоты в двадцати крупных городах и порядка 8 827 по стране (исследование Duna.kz №87).

Если бы весь рынок в 502 млрд тенге обслуживали только эти точки, на каждую пришлось бы 57 млн тенге в год, 4,7 млн в месяц, что для салона красоты нереально. При правдоподобной выручке 15–30 млн тенге в год рынок такого размера требует 16 700–33 500 точек и мастеров.

По этой оценке Google видит около 35% индустрии (8 827 от середины диапазона, около 25 100), близко к доле, которую видит статистика по объёму услуг.

Но обе доли посчитаны от одной и той же модели рынка в 502 млрд тенге, поэтому их близость не является независимым подтверждением: если модель завышает или занижает рынок, сдвинутся обе. Проверка, не зависящая от модели, это прямое сравнение Google с 2ГИС в двадцати крупных городах: Google видит там 24,4% точек (исследование №87).

Учтённая часть растёт

Год	Прочие индивидуальные услуги, млрд ₸
2023	630,6
2025	725,5

Рост за два года — 15,0% в номинальном выражении. Доля средств населения в разделе — 40,2%: остальное оплачивают организации, и это преимущественно прачечные, клининг и ритуальные услуги, а не салоны.

Расходы на человека

По модели спроса на услуги красоты приходится около 24 399 тенге в год на жителя страны, включая мужчин, детей и тех, кто в салоны не ходит.

В расчёте на взрослую женщину, посещающую салон, это порядка 72 000 тенге в год — девять визитов по 8 000.

Реклама: три разные ниши

Запрос	Клик
салон красоты	100 ₸
косметология	320 ₸
барбершоп	384 ₸

Клик по запросу «салон красоты» — 100 тенге, один из самых дешёвых среди всех замеренных ниш (медиана по 56 отраслям — 344,5 тенге, исследование Duna.kz №27 «Стоимость клика в Google Ads в Казахстане»).

При этом барбершоп стоит в 3,8 раза дороже, а косметология в 3,2 раза. Возможное объяснение (гипотеза): массовый салон живёт на потоке с низким чеком и не может позволить дорогой клик. Чек косметологии Duna.kz не собирала, поэтому связь её клика с чеком не проверена.

Это ключевой практический вывод: три ниши, которые кажутся одной отраслью, находятся в совершенно разных рекламных аукционах.

Что это значит для бизнеса

Не сравнивайте себя с официальной статистикой. Она описывает меньшинство рынка — ту часть, что отчитывается.

Конкуренция идёт за мастера, а не за клиента. При модели аренды кресла клиент следует за мастером, и удержание персонала важнее маркетинга.

Косметология: отдельный рекламный аукцион. Клик по запросу «косметология» в 3,2 раза дороже, чем по «салону красоты». Чек косметологии в исследовании не измерялся, поэтому объединять её с парикмахерскими услугами в одну модель стоит осторожно.

Проверка по 2ГИС

Счёт точек, на котором построена оценка рынка, перепроверен по второму справочнику.

Источник	База	Точек в городах выборки	Оценка по стране
2ГИС	19 городов без Темиртау	18 175	~34 700
Google Business Profile	20 городов¹	4 701	8 827 видимых

¹ Счёт Google по городам не сохранился, поэтому итог взят по 20 городам вместе с Темиртау, круг которого захватывает Караганду: её точки учтены в нём дважды. Оценка по стране для каждого справочника считается по доле населения его городов: 52,4% для 19 городов и 53,3% для 20.

Оценка «8 827 видимых в Google точек по стране» получена масштабированием счёта по Google. 2ГИС находит 18 175 точек в одних только 19 крупных городах, в 2,1 раза больше, чем оценка по Google для всей страны.

И это не противоречит модели спроса.

Исследование содержало предсказание: если рынок действительно весит 502 млрд тенге, а точка зарабатывает правдоподобные 15–30 млн в год, то точек должно быть 16 700–33 500. Число было выведено до того, как появился второй справочник, и проверить его было нечем.

Предсказано моделью спроса	16 700–33 500 точек
Оценка по стране на счёте 2ГИС	около 34 700 точек
Выручка на точку при рынке 502 млрд	14,5 млн ₸/год

Счёт по стране получен масштабированием 18 175 точек 19 городов без Темиртау множителем 1,91: в этих городах живёт 52,4% населения страны по официальной численности БНС на начало 2026 года (исследования Duna.kz №87 и №101). Пересчёт грубый и скорее завышенный: радиус 40 км захватывает пригороды, жители которых в долю населения не входят.

Оценка по стране на 4% выше верхней границы предсказанного диапазона, а выручка на точку, 14,5 млн тенге в год, немного ниже нижней границы правдоподобной (15 млн). Порядок величины совпал, а небольшое расхождение ожидаемо: сам пересчёт на страну скорее завышен, а полный справочник включает множество одиночных мастеров и кабинетов, у которых выручка заведомо ближе к нижней границе, чем к верхней.

Оценка рынка в 502 млрд тенге с этим счётом согласуется, но не доказывается им: выручка точки от 15 до 30 млн тенге остаётся допущением, и при другой выручке тот же счёт дал бы другой объём рынка.