Қазақстандағы жеке медицина нарығының көлемі

Қысқаша жауап

Ресми статистика меншіктің барлық нысанындағы денсаулық сақтау ұйымдарының жиынтық кірісін өлшейді — 2025 жылы 4 225,1 млрд теңге. Бұл деректерде мемлекеттік және жеке ұйымдарға бөлініс жоқ.

Салалық бағалаулар бойынша, жеке медициналық ұйымдардың үлесі 2024 жылдың басындағы 30%-дан 2025 жылдың үшінші тоқсанына қарай шамамен 40%-ға дейін өсті.

Жеке медицина нарығын бағалау: жылына шамамен 1 690 млрд теңге, немесе жан басына шаққанда 82 078 теңге.

Сала сегіз жыл ішінде 3,6 есе өсті

Жыл	Денсаулық сақтау ұйымдарының кірісі, млрд ₸
2017	1 173,2
2018	1 228,9
2019	1 421,8
2020	1 961,1
2021	2 818,6
2022	2 905,0
2023	3 471,2
2024	3 811,5
2025	4 225,1

Өсім үздіксіз, бірде-бір төмендеусіз жүріп келеді. Ең күрт секіріс 2020–2021 жылдарға сәйкес келді — 1 961-ден 2 819 млрд теңгеге дейін, жылына плюс 44%: бұл пандемияның және одан кейінгі қаржыландырудың кеңеюінің әсері.

2025 жылы сала 10,9%-ға артты: қарқын баяулап, жылдық инфляциядан төмен болды (2025 жылы 12,3%, желтоқсанға желтоқсан), яғни нақты мәнде саланың кірістері қысқарды.

Маңызды: бұл атаулы (номиналды) теңге. Нақты өсім біршама қалыптырақ.

География: екі қала нарықтың үштен бір бөлігін береді

Өңір	Кірістер, млрд ₸	Үлесі
Алматы қаласы	792,2	18,7%
Астана қаласы	671,6	15,9%
Түркістан облысы**	265,4	6,3%
Шымкент қаласы	249,9	5,9%
Қарағанды облысы	228,7	5,4%

Алматы мен Астана бірге еліміздегі денсаулық сақтау кірістерінің 34,6%-ын құрайды, бұл ретте олардың халықтағы үлесі шамамен 20%.

Жеке медицинадағы шоғырлану, сірә, одан да жоғары (ол бойынша жеке деректер жоқ): дәл осы қалаларда төлем қабілеті жоғары сұраныс, заманауи жабдықталған емханалар және тар бейінді мамандар шоғырланған.

Коммерциялық сегмент туралы не белгілі

Салалық зерттеулерге сәйкес, 2025 жылы Қазақстанда шамамен 67 млн коммерциялық медициналық қабылдау өтті — жылына бір адамға 3,3 қабылдау.

Егер мұны жеке медицина нарығының бағалауымен салыстырсақ, қабылдаудың орташа чегі шамамен 25 224 теңгені құрайды. Бұл шама алғашқы консультация мен қарапайым диагностика үшін ақылға қонымды, бірақ қымбат оталар мен емдеуді қамтымайды — демек, бөлініс қатты ауытқыған, ал медианалық чек орташадан төмен.

Duna.kz бұл көрсеткіштерді сақтықпен келтіреді: олар әдістемесі толық ашылмаған ақылы салалық есептерден алынған.

Ресми статистика нені көрсетпейді

Мемлекеттік және жеке медицинаға бөлініс жоқ. Денсаулық сақтау ұйымдарының кірісі бір жалпы сомамен жарияланады, ал жеке сектордың үлесі туралы бағалау сенімділігі аса жоғары емес салалық жарияланымдардан алынады.

Жеке клиникалардың нақты саны да жоқ. Кәсіпорындар статистикасында денсаулық сақтау саласы 19 008 ШОБ субъектісі ретінде берілген (Duna.kz №3 «В каких отраслях Казахстана больше всего компаний» зерттеуі), бірақ олардың қатарына жеке емханалар да, әлеуметтік мекемелер де, жеке дәрігерлік практикалар да кіреді.

Қызмет түрлері бойынша бөлініс жоқ. Стоматология, диагностика, тар мамандықтар — барлығы бір жолдың ішінде.

Бұл бизнес үшін нені білдіреді

Нарық жылдам әрі тұрақты өсуде. Сегіз жыл үздіксіз өсім, номиналды мәнде 3,6 есе — қазақстандық салалар үшін сирек кездесетін траектория.

Жеке ұйымдардың үлесі бір жарым жылда үштен бірге өсті. 30%-дан 40%-ға дейін — егер бұл үрдіс сақталса, жеке сектор таяу жылдары елдегі медициналық қызметтердің негізгі жеткізушісіне айналады.

Сұраныс географиялық тұрғыдан шоғырланған. Нарықтың үштен бірі екі қалада, ал өңірде клиника ашу айтарлықтай шағын базада жұмыс істеуді білдіреді.

Талдаулар бойынша клик медианадан арзан. «Сдать анализы» сұранысы бойынша клик құны — 183 теңге, ал республикалық медиана — 344,5 теңге (Duna.kz №27 «Стоимость клика в Google Ads в Казахстане» зерттеуі). Бұл бір ғана сұраныс: №27 зерттеуде басқа медициналық бағыттар бойынша деректер жоқ, сондықтан бұл тұжырымды бүкіл медицинаға таратуға болмайды.

2GIS бойынша салыстыру

Бақылау бағдары ретінде пайдаланылған медициналық нүктелер саны екінші анықтамалық бойынша қайта тексерілді: Алматыда 2GIS бойынша 1 682 нүктеге қарсы Google бойынша 860 нүкте бар, яғни Google карталары нарықтың 51%-ын ғана көреді.

Нарық көлемін бағалау үшін бұл төменге қарай ауытқуды білдіреді: «нүктеге шаққандағы түсім × Google бойынша нүктелер саны» түрінде есептелген кез келген шама шамамен екі есе төмендетілген. Ал кері шама — бір нүктеге келетін түсім — сәйкесінше асыра көрсетілген болып шығады.