№44 зерттеу · Цифровая зрелость бизнеса
Қазақстандағы CRM нарығының көлемі: ресми статистика негізіндегі есептеу
Duna.kz зерттеуі: Қазақстанның CRM нарығы жылына 4 млрд-тан 30 млрд теңгеге дейін бағаланады. Қазіргі ену деңгейіндегі бос сыйымдылық: 12,9 млрд теңге.
- Автор
- Тимур Еренчин
- Дайындалуы
- ресми статистика мен ашық тізілімдер бойынша, сандар бастапқы дереккөздермен салыстырылған
- Жаңартылды
- Деректер кезеңі
- 2025 год (база), сентябрь 2026 (цены)
Қысқаша жауап
Қазақстандағы CRM нарығының көлеміне ресми мемлекеттік бағалау мүлдем жоқ. Duna.kz оны өлшенген екі нақты көрсеткіштен құрастырды: автоматтандыру жүйелері бар ұйымдар саны (ҚР ҰСБ) және жарияланған тарифтер (нарықтың 40,4% үлесіне ие көшбасшысы Битрикс24).
| Бағалау | Компаниялар саны | Жылдық орташа төлем | Нарық көлемі |
|---|---|---|---|
| Төменгі шек | 31 547 | 124 800 ₸ | 3,9 млрд ₸ |
| Орталық бағдар | ~48 350 | 156 000 ₸ | 7,5 млрд ₸ |
| Жоғарғы шек | 65 156 | 456 000 ₸ | 29,7 млрд ₸ |
Жұмыс бағалауы: жылына 4 млрд-тан 30 млрд теңгеге дейін, орталық нүктесі шамамен 7,5 млрд теңге. Диапазонның кеңдігі сақтықты емес, нақты белгісіздікті білдіреді: ақылы жазылатын компаниялардың нақты саны да, тарифтер бойынша бөлінісі де ресми ашылмаған.
Көрсеткіштер шамасын тексеру
Бұл бағалауды салыстыруға болатын жалғыз ресми шама — Қазақстан ұйымдарының лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуге (БҚ) жұмсаған шығындары: 2025 жыл үшін 103,1 млрд теңге (ҚР ҰСБ).
CRM нарығының орталық бағалауы осы соманың 7,3%-ын құрайды. Кең таралған болса да, корпоративтік БҚ-ның бір ғана класы үшін бұл өте қисынды үлес — CRM бүкіл елдің лицензиялық бюджетінің бір пайызы да, немесе оның жартысы да бола алмайды.
Ұйымдардың АКТ-ға жұмсаған жалпы шығындары — 800,3 млрд теңге, оның ішінде лицензияларға 103,1 млрд, жеке бағдарлама әзірлеуге 122,1 млрд, үшінші тарап ұйымдарының қызметтеріне 352,3 млрд теңге жұмсалған.
Есептеуге негіз болған тарифтер
| Тариф | Пайдаланушылар саны | Бағасы, ₸/ай |
|---|---|---|
| Тегін | шектеусіз | 0 |
| Базалық | 5 пайдаланушы | 13 000 |
| Стандартты | 50 пайдаланушы | 38 000 |
| Кәсіби | 100 пайдаланушы | 76 000 |
| Энтерпрайз | 250 пайдаланушы | 190 000 |
| Энтерпрайз | 500 пайдаланушы | 323 000 |
| Энтерпрайз | 1 000 пайдаланушы | 538 000 |
Бағалар ҚҚС-сыз берілген, жылдық төлем кезінде 20% жеңілдік қарастырылған.
Тегін тарифтің болуы — бұл нарықты бағалаудағы ең басты қиындық. Формальды түрде «CRM қолданатын» компаниялардың бір бөлігі ешқандай ақы төлемейді. Бұл үлестің қаншалықты үлкен екені белгісіз, сондықтан төменгі шектің дәлдігіне осы фактор әсер етеді.
TAM, SAM және SOM
Жеңілдіксіз базалық тариф бойынша есептеу (бір компанияға жылына 156 000 теңге):
| Деңгей | Негіздеме | Компаниялар | Көлемі |
|---|---|---|---|
| TAM | АКТ зерттеуіндегі барлық ұйымдар | 152 234 | 23,7 млрд ₸ |
| SAM | Интернетке қолжетімділігі бар ұйымдар | 113 998 | 17,8 млрд ₸ |
| SOM | Процестері автоматтандырылған ұйымдар | 31 547 | 4,9 млрд ₸ |
Игерілмеген сыйымдылық — жылына 12,9 млрд теңге. Бұл интернеті бар, бірақ ішкі процестері әлі автоматтандырылмаған 82 451 ұйым.
Бұл ретте басты ескерту: интернеттің болуы компанияны автоматты түрде CRM сатып алушысына айналдырмайды. Бұл сыйымдылықтың нақты қол жеткізуге болатын бөлігі әлдеқайда аз, және оны ашық деректер бойынша дәл өлшеу мүмкін емес.
Нарық өсімін не айқындайды
Баға емес, ену деңгейі. Бес адамға айына 13 мың теңгеден басталатын тариф кезінде бағдарлама құны жалдамалы жұмыскерлері бар кез келген компания үшін кедергі емес. Басты кедергі — автоматтандыруға лайықты сипатталған ішкі процестердің болмауы.
Көшбасшының концентрациясы. Битрикс24 пайдаланушылар арасында 40,4% үлеске ие, бұл жақын бәсекелесінен (16,4%) 2,5 есе көп. Нарық бір шешімнің айналасында құрылған, бұл бағалауды жеңілдеткенімен, оны бір ғана вендордың баға саясатына тәуелді етеді.
Жеке әзірлемелер нарық үлесін азайтады. CRM пайдаланушыларының 12,8%-ы өздері жазған ішкі жүйелерді пайдаланады — бұл ешбір жағдайда вендорлардың түсіміне айналмайтын сұраныс.
Әдіснама
Ұйымдар саны — ҚР ҰСБ, кәсіпорындарда АКТ пайдалану бойынша 2025 жылғы зерттеу: 152 234 есеп берген, 113 998 интернетке қосылған, 31 547 ішкі бизнес-процестері автоматтандырылған ұйым.
CRM пайдаланушыларының жоғарғы бағалауы — Duna.kz №43 «Какой процент бизнеса Казахстана использует CRM» зерттеуінен: 42,8%, BISAM сауалнамасына қатысқан компаниялардың ішінде CRM пайдаланатындардың үлесі (1 363 компанияның 584-і). 152 234 ұйымға шаққанда бұл 65 156 (152 234 × 42,8%). Орталық бағалау екі шектің орташасын алады: (31 547 + 65 156) / 2 ≈ 48 350 ұйым.
Бағалар — 2026 жылғы 6 қыркүйектегі Қазақстан үшін Битрикс24 ашық прайсы.
Көлем = компаниялар саны × жылдық төлем. Тексеру — лицензиялық БҚ-ға жұмсалған ресми шығындармен салыстыру.
Шектеулер
- Қазақстанда CRM нарығына ресми бағалау жоқ. Зерттеудегі барлық деректер — есептік модель.
- Тегін тариф есепке алынбаған. Тегін нұсқада отырған компаниялардың үлесі белгісіз және ол қомақты болуы мүмкін; бұл бағалауды жоғарылатады.
- Тарифтер бойынша бөлініс белгісіз. Компаниялар базалық немесе стандартты тарифпен төлейді деп қабылданды; ірі корпоративтік енгізулер де осы бағалармен саналған, бұл жоғарғы шекті төмендетеді.
- Бір ғана вендордың прайсы пайдаланылды. Салалық шешімдер, шетелдік платформалар мен интеграциялық қызметтер мүлдем басқа экономикаға ие.
- Енгізу және баптау қызметтері бағалауға кірмейді — ал олар көбінесе жазылым құнынан әлдеқайда қымбат тұрады.
- Жеке әзірлемелер (12,8%) пайдаланушылар санына қосылған, бірақ вендорларға табыс әкелмейді.
- Деректер кезеңдері ауытқиды: база — 2025 жыл, бағалар — 2026 жылдың қыркүйегі.
Данные в графиках
Жиі қойылатын сұрақтар
Қазақстандағы CRM нарығының көлемі қандай?
Duna.kz бағалауы бойынша жылына 4 млрд-тан 30 млрд теңгеге дейін, орталық бағдары шамамен 7,5 млрд теңге. Ресми статистика жоқ.
Қазақстанда қанша компания CRM клиенті бола алады?
82 451 ұйымның интернетке қолжетімділігі бар, бірақ автоматтандырылған процестері жоқ. Бұл сатылым болжамы емес, нарық әлеуетінің жоғарғы шегі.
Қазақстанда CRM қанша тұрады?
Битрикс24-тің бес пайдаланушыға арналған базалық тарифі — айына 13 000 теңге, 50 пайдаланушыға арналған стандартты тарифі — 38 000 теңге; жылдық төлем кезінде 20% жеңілдік қарастырылған.
Зерттеу деректері
Әр жолда дереккөзі, формуласы және сенімділік бағасы бар 22 көрсеткіш. CSV форматы, UTF-8 кодтауы.
Деректерді Duna.kz-ке сілтеме жасай отырып пайдалануға болады: дәйексөз алу шарттары.
Дереккөздер
- ҚР ҰСБ. ҚР кәсіпорындарында АКТ пайдалану туралы, 2025
- Битрикс24. Қазақстан үшін тарифтер
- Duna.kz №43 зерттеуі «Қазақстан бизнесінің қанша пайызы CRM қолданады»
Тағы не оқуға болады
- Қазақстан бизнесінің қанша пайызы CRM қолданады: екі дереккөз және шынайы бағалау
- Қазақстандағы қанша компанияның жеке сайты бар: 2025 жылғы ресми деректер
- Қазақстанның қанша компаниясы интернет арқылы сатады: ресми деректер
- Қазақстандағы сатылымдағы мессенджерлер: неліктен ресми сандар жоқ және нені сенімді түрде айтуға болады
- Қазақстан бизнесінің цифрлық кемелдік индексі: өңірлер мен салалар
- Қазақстанның қанша компаниясы жасанды интеллектіні пайдаланады: ресми деректер
Міндетті талқылау
Егер зерттеудегі сандарды нарығыңызға қолданып, нақты міндет бойынша сұранысты есептеу қажет болса, жағдайды сипаттаңыз, команда келесі қадамды ұсынады.