Размер рынка CRM в Казахстане: расчёт от официальной статистики

Краткий ответ

Официальной оценки объёма рынка CRM в Казахстане не существует. Duna.kz строит её из двух измеренных величин: числа организаций с системами автоматизации (БНС) и опубликованных тарифов (Битрикс24, лидер рынка с долей 40,4%).

Оценка	Компаний	Средний платёж в год	Объём рынка
Нижняя	31 547	124 800 ₸	3,9 млрд ₸
Центральная	~48 350	156 000 ₸	7,5 млрд ₸
Верхняя	65 156	456 000 ₸	29,7 млрд ₸

Рабочая оценка: от 4 до 30 млрд тенге в год, с центром около 7,5 млрд. Ширина диапазона отражает реальную неопределённость, а не осторожность: неизвестно ни точное число платящих компаний, ни распределение по тарифам.

Проверка порядка величины

Единственная официальная величина, с которой оценку можно сверить, — затраты организаций Казахстана на лицензионное программное обеспечение: 103,1 млрд тенге за 2025 год (БНС).

Центральная оценка рынка CRM составляет от этой суммы 7,3%. Для одного класса корпоративного ПО, пусть и распространённого, это правдоподобная доля — CRM не может быть ни процентом, ни половиной всего лицензионного бюджета страны.

Совокупные затраты организаций на ИКТ — 800,3 млрд тенге, из них на лицензии 103,1 млрд, на собственную разработку 122,1 млрд, на услуги сторонних организаций 352,3 млрд.

Тарифы, на которых построен расчёт

Тариф	Пользователей	Цена, ₸/мес
Бесплатный	неограниченно	0
Базовый	5 пользователей	13 000
Стандартный	50 пользователей	38 000
Профессиональный	100 пользователей	76 000
Энтерпрайз	250 пользователей	190 000
Энтерпрайз	500 пользователей	323 000
Энтерпрайз	1 000 пользователей	538 000

Цены без НДС, при годовой оплате действует скидка 20%.

Наличие бесплатного тарифа — главная проблема любой оценки этого рынка. Часть компаний, формально «использующих CRM», не платит ничего. Насколько велика эта часть, публично неизвестно, и именно она делает нижнюю границу неопределённой.

TAM, SAM и SOM

Расчёт по базовому тарифу без скидки (156 000 тенге в год на компанию):

Уровень	Основание	Компаний	Объём
TAM	Все организации в обследовании ИКТ	152 234	23,7 млрд ₸
SAM	Организации с доступом в интернет	113 998	17,8 млрд ₸
SOM	Организации с автоматизацией процессов	31 547	4,9 млрд ₸

Незанятая ёмкость: 12,9 млрд тенге в год. Это 82 451 организация, у которой есть интернет, но нет автоматизированных процессов.

Оговорка, без которой цифра бессмысленна: наличие интернета не делает компанию покупателем CRM. Реалистичная достижимая часть этой ёмкости заметно меньше, и оценить её по открытым данным нельзя.

Что определяет рост рынка

Проникновение, а не цена. При тарифе от 13 тысяч тенге в месяц на пять пользователей стоимость не является барьером для компании с наёмными работниками. Барьер — отсутствие описанных процессов, которые можно автоматизировать.

Концентрация лидера. Битрикс24 занимает 40,4% среди пользователей, в 2,5 раза больше ближайшего конкурента (16,4%). Рынок сформирован вокруг одного решения, что упрощает оценку, но делает её зависимой от прайса одного вендора.

Собственные разработки съедают долю. 12,8% пользователей CRM используют самописные системы — это спрос, который не конвертируется в выручку вендоров ни при каких условиях.