Рынок строительных и отделочных материалов для частных покупателей в Казахстане

Краткий ответ

Материалы — самая крупная статья ремонтной сметы. По публичным прайсам подрядчиков черновые материалы составляют 30–35% стоимости ремонта, чистовые — 20–25%, то есть вместе 50–60%.

При оценке рынка ремонта квартир в 1 740 млрд тенге (исследование Duna.kz №61 «Размер рынка ремонта квартир в Казахстане») это даёт:

Рынок материалов для ремонта жилья — 957–1 131 млрд тенге в год.

Что видит официальная статистика

Обследование бюджетов домохозяйств фиксирует расходы на материалы для обслуживания и ремонта жилых помещений: 24 692 тенге в год на домохозяйство, или 150.8 млрд тенге по стране.

Расчётный рынок превышает эту величину в 6.3 раз.

Разрыв не ошибка. Обследование фиксирует то, что домохозяйство покупает само и регулярно — краску для подъезда, герметик, обои для одной комнаты. Капитальный ремонт финансируется иначе: из накоплений и кредитов, а материалы на него чаще закупает подрядчик, и в бюджет домохозяйства эта покупка попадает как оплата услуг, а не как покупка материалов.

Это ключевая особенность рынка: девять десятых его невидимы для статистики домохозяйств.

Промышленная сторона

Производство материалов в Казахстане за 2025 год:

Отрасль	Объём производства
Прочая неметаллическая минеральная продукция (цемент, бетон, кирпич, стекло, керамика)	1 735 млрд ₸
Готовые металлические изделия	661 млрд ₸
Деревянные и пробковые изделия, кроме мебели	58 млрд ₸

Производство неметаллической минеральной продукции (1 735 млрд) вдвое превышает расчётный рынок материалов для ремонта жилья. Это ожидаемо: цемент и бетон уходят прежде всего в строительство, инфраструктуру и промышленность, а не в квартирный ремонт.

Соотношение служит проверкой: если бы расчётный рынок ремонтных материалов оказался больше всего производства неметаллической продукции, модель пришлось бы отвергнуть.

Отделочные материалы уже онлайн

Через маркетплейсы за 2025 год продано товаров категории «строительство и ремонт» на 125,3 млрд тенге (исследование Duna.kz №56 «Какие товары чаще всего покупают онлайн в Казахстане»).

Это около 13% расчётного рынка материалов — доля, сопоставимая с общей долей электронной торговли в рознице (14,3%). Категория, которую принято считать «офлайновой из-за габаритов», освоила онлайн наравне со средним по рынку.

Экономика привлечения

Показатель	Казахстан	Алматы
Клик по запросу «стройматериалы»	260 ₸	461 ₸
Спрос	880 запросов/мес	260 запросов/мес

Клик дешёвый — 260 тенге при республиканской медиане 344 (исследование Duna.kz №27 «Стоимость клика в Google Ads в Казахстане»). Категория с огромным оборотом и низкой конкуренцией в поиске: продавцы материалов рекламируются заметно меньше, чем подрядчики.

Для сравнения, клик по запросу «ремонт квартир под ключ» стоит 520 тенге, вдвое дороже. Деньги в этой цепочке одни и те же, но за клиента конкурируют прежде всего исполнители работ, а не поставщики материалов.

Что это значит для бизнеса

Основной покупатель — подрядчик, а не житель. Именно поэтому расходы домохозяйств так малы: материалы на капитальный ремонт закупает бригада. Каналы продаж, ориентированные только на конечного потребителя, работают с меньшей частью рынка.

Онлайн уже нормален для категории. 13% продаж через маркетплейсы означает, что габаритность перестала быть барьером.

Поисковая реклама недооценена. При обороте под триллион тенге клик стоит дешевле медианного по экономике — редкое сочетание большого рынка и слабой конкуренции в аукционе.

Методология

Объёмы промышленного производства — БНС РК, «Объём промышленного производства по видам экономической деятельности», январь–декабрь 2025 года.

Расходы домохозяйств — БНС РК, обследование бюджетов домашних хозяйств, через исследование Duna.kz №6 «Сколько денег тратит среднее домохозяйство Казахстана».

Продажи через маркетплейсы — БНС РК, публикация об электронной коммерции за 2025 год.

Оценка рынка ремонта — исследование Duna.kz №61; доля материалов в смете — публичные прайсы подрядчиков.

Стоимость клика и спрос — собственный сбор Duna.kz в Google Ads.

Ограничения

• Рынок материалов для частных покупателей не измеряется. Оценка производна от оценки рынка ремонта, достоверность которой низкая.
• Доля материалов в смете (50–60%) взята из публичных материалов подрядчиков, заинтересованных в определённой подаче.
• Производство по ОКЭД включает материалы для всего строительства, а не только для жилищного ремонта; прямое сопоставление служит проверкой масштаба, а не расчётом.
• Категория «строительство и ремонт» в электронной коммерции может включать инструменты и не совпадать с определением материалов.
• Импорт материалов не учтён отдельно.
• Разрыв с расходами домохозяйств объяснён качественно, но доля закупок через подрядчика не измерена.
• Периоды расходятся: производство и электронная коммерция — 2025 год, расходы домохозяйств — 2024, цены и аукцион — сентябрь 2026.