Размер рынка окон в Казахстане: расчётная модель

Краткий ответ

Ёмкость рынка не публикуется. По модели Duna.kz в стране устанавливается около 5.49 млн кв. м окон в год.

Цена за кв. м	Объём рынка
25 000 ₸ (без установки)	137 млрд ₸
40 000 ₸	220 млрд ₸
60 000 ₸ (с установкой)	329 млрд ₸

Рабочая оценка — 138–330 млрд тенге в год.

Откуда берётся спрос

Новое жильё. 20 314 тыс. кв. м введённого жилья при коэффициенте остекления 15% дают 3.05 млн кв. м окон.

Замена в существующем жилье. 6 109 034 домохозяйств при цикле замены окон 25 лет и 10 кв. м остекления на квартиру — ещё 2.44 млн кв. м.

Новостройки дают 55% спроса — больше половины рынка. Это выше, чем в дверях или мебели, потому что цикл замены окон длинный: пластиковое окно служит десятилетиями, и вторичный спрос формируется медленно.

Отечественного производства практически нет

Единственный официальный показатель по этому рынку — производство деревянных окон и дверей: 387 тыс. кв. м за 2025 год, причём в одной строке вместе с дверями.

Это 7.0% расчётной потребности в окнах — и то с учётом, что часть этой цифры приходится на двери.

Практически весь рынок окон в Казахстане — это пластиковые конструкции, собираемые из импортного профиля. Официальная статистика их не выделяет: производство ПВХ-изделий учитывается в общей категории пластмассовых изделий без разбивки по назначению.

Производство деревянных окон и дверей при этом упало на 92,8% от пика 2018 года (исследование Duna.kz №68 «Размер рынка дверей в Казахстане»), что подтверждает полное вытеснение материала.

Цены

Публичные прайсы алматинских компаний на 6 сентября 2026 года:

Позиция	Цена
Пластиковые окна, за кв. м	от 24 990 ₸
Минимальная цена окна	от 29 800 ₸
С установкой, за кв. м	от 60 000 ₸

Разрыв между ценой конструкции и ценой с установкой — более чем двукратный. Монтаж, демонтаж старого окна, откосы и подоконник стоят столько же, сколько само окно.

Это объясняет структуру рынка: компании конкурируют рекламной ценой конструкции, а зарабатывают на монтаже и комплектующих — та же логика, что в кухнях на заказ (исследование Duna.kz №67 «Размер рынка кухонь на заказ в Казахстане»).

Самый дорогой клик в нише

Показатель	Казахстан	Алматы
Клик по запросу «пластиковые окна»	616 ₸	1 237 ₸
Спрос	2 400 запросов/мес	720 запросов/мес

Клик в Алматы вдвое дороже республиканского и входит в число самых дорогих среди всех замеренных бытовых ниш (исследование Duna.kz №34 «Стоимость заявки в Алматы»).

Причина в экономике: средний заказ на остекление квартиры — 10 кв. м при 40–60 тысячах тенге за метр, то есть 400–600 тысяч тенге. При конверсии 2% заявка обходится в 62 тысячи тенге — около 12% выручки с заказа. Дорого, но терпимо, и потому аукцион перегрет.

При этом спрос высокий: 2 400 запросов в месяц по стране — одна из самых частотных строительных тем.

Что это значит для бизнеса

Рынок держится на новостройках. 55% спроса приходит из нового жилья, и география спроса следует за строительством: Астана вводит почти вдвое больше жилья, чем Алматы (исследование Duna.kz №62 «Размер рынка ремонта квартир в Алматы»).

Монтаж — половина выручки. Компания, продающая только конструкции, отдаёт половину чека монтажникам.

Аукцион дорогой, но окупаемый. При чеке 400–600 тысяч тенге заявка за 62 тысячи оставляет маржу — при условии, что конверсия из заявки в замер и договор не проваливается.

Методология

Ввод жилья — БНС РК, динамический ряд за 2003–2025 годы. Производство деревянных окон и дверей — БНС РК, ряд 1990–2025 годов.

Число домохозяйств — исследование Duna.kz №5 «Покупательная способность населения Казахстана».

Цены — сводка публичных прайсов алматинских компаний на 6 сентября 2026 года.

Стоимость клика и спрос — собственный сбор Duna.kz в Google Ads.

Коэффициент остекления (15%), цикл замены окон (25 лет), площадь остекления квартиры (10 кв. м) и средняя цена — допущения Duna.kz.

Ограничения

• Объём рынка окон не измеряется. Все величины — модель.
• Производство пластиковых окон официально не выделяется, поэтому долю отечественной сборки установить нельзя; сравнение проведено только с деревянным производством.
• Коэффициент остекления 15% — допущение, к которому результат прямо пропорционален; фактический показатель зависит от типа застройки.
• Цены собраны по Алматы и перенесены на страну; в регионах ниже.
• Импорт профиля и готовых конструкций не учтён отдельно.
• Не учтено остекление нежилых зданий, а это заметная часть рынка.
• Данные о вводе жилья — 2025 год, цены и аукцион — сентябрь 2026.