№90 зерттеу · Медицина и красота
Қазақстандықтар жыл сайын beauty-қызметтерге қанша қаражат жұмсайды
Duna.kz зерттеуі: сұлулық қызметтеріне жан басына шаққанда жылына 24 399 теңге жұмсалады — бұл стоматологиямен шамалас және жеке медицина нарығының шамамен 30%-ы.
- Автор
- Тимур Еренчин
- Дайындалуы
- ресми статистика мен ашық тізілімдер бойынша, сандар бастапқы дереккөздермен салыстырылған
- Жаңартылды
- Деректер кезеңі
- 2025–2026 годы
Қысқаша жауап
Сұлулық қызметтері нарығы 502 млрд теңге деп бағаланған кезде (Duna.kz №88 «Размер рынка салонов красоты Казахстана» зерттеуі):
| Көрсеткіш | Мәні |
|---|---|
| Жан басына шаққанда жылына | 24 399 ₸ |
| Үй шаруашылығына жылына | 82 239 ₸ |
| Салонға баратын әйелге | ~72 000 ₸ |
| Жан басына шаққандағы жылдық табыстағы үлесі | 0,94% |
Қызметтер күтім құралдарынан 3,8 есе қымбат
Ресми статистика үй шаруашылығының жеке күтім заттарына жұмсайтын шығынын — жылына 21 660 теңге деп тіркейді (Duna.kz №6 «Сколько денег тратит среднее домохозяйство Казахстана» зерттеуі). Бұл сусабындар, кремдер, косметика — яғни дүкеннен сатып алынатын заттар.
Қызметтерге жұмсалатын есептік шығын — бір үй шаруашылығына 82 239 теңге, яғни 3,8 есе көп.
Қазақстандық үйде пайдаланатын күтім құралдарына қарағанда шеберге еселеп көп ақша жұмсайды. Бұл beauty-нарыққа тән сипат және саланың неге бөлшек саудадан емес, қызметтерден тұратынын түсіндіреді: маржа мен негізгі көлем сөреде емес, шебердің креслосында қалыптасады.
Сұлулық медицинаға қарсы
| Нарық | Көлемі, млрд ₸ | Жан басына, ₸/жыл |
|---|---|---|
| Жеке медицина | 1 690 | 82 078 |
| Сұлулық қызметтері | 502 | 24 399 |
| Стоматология | 328-ден 618-ге дейін | 15 930-дан 30 014-ке дейін |
Сұлулық қызметтері нарығы жеке медицина нарығының 30%-ын құрайды және стоматологиялық нарықты бағалау аралығының ішіне түседі (328-ден 618 млрд теңгеге дейін, Duna.kz №84 зерттеуі), сондықтан қолда бар бағалаулар бойынша екі нарықтың қайсысы үлкен екенін айту мүмкін емес.
Салыстыру өте мәнді: медицина лицензияны, күрделі жабдықтарды және жоғары білімді дәрігерлерді талап етеді, ал сұлулық индустриясы — қысқа мерзімді курстар мен жұмыс орнын қажет етеді. Бұл ретте сұлулық нарығы жеке медицина нарығының 30%-ын құрайды.
Неліктен ресми көрсеткіш азырақ
Статистика 2025 жылы өзге де жеке қызметтер бөлімінде халық төлеген 291,5 млрд теңгені көрсетеді — және бұл моншалармен, кір жуу орындарымен және жерлеу қызметтерімен бірге алынған көрсеткіш.
Сұлулық қызметтерінің есептік нарығы (502 млрд) осы соманың барлығынан асып түседі. Мұның ықтимал себептері Duna.kz №88 зерттеуінде талданған: сала патент бойынша, креслоны жалға алу арқылы немесе тіркеусіз жұмыс істейтін шеберлерден тұрады және ресми қызметтер зерттеуіне ілікпейді.
Сұраныс моделі дұрыс болса, ресми статистика beauty-нарықтың шамамен үштен бірін ғана көреді (29%-дан 41%-ға дейін, №88 зерттеудегі есеп).
Бұл бизнес үшін нені білдіреді
Клиенттің әмияны — жылына шамамен 72 000 теңге. Бұл салон, үйдегі шебер және косметологтың барлығы бірге таласатын қаражаттың модельдік орташа сомасы.
Қызмет тауардан маңыздырақ. Салонда күтім құралдарын сату — негізгі түсім көзі емес, жай ғана қосымша табыс: қызметтер нарығы құралдар нарығынан еселеп үлкен.
Нарыққа кіру кедергісі әлдеқайда төмен болса да, сұлулық нарығы жеке медицина нарығының 30%-ын құрайды. Төмен кедергі нарықтың бөлшектенуін және жаппай сегменттегі арзан жарнаманы түсіндіруі мүмкін, бірақ бұл болжам (клик үшін 100 теңге, №89 зерттеу).
Әдіснама
Сұлулық қызметтері нарығын бағалау — Duna.kz №88 зерттеуі, аудитория санына, сапар жиілігіне және орташа чекке негізделген сұраныс моделі.
Үй шаруашылықтарының жеке күтім заттарына жұмсайтын шығындары — ҚР ҰСБ, үй шаруашылықтары бюджеттерін зерттеу, Duna.kz №6 зерттеуі арқылы.
Халық төлеген қызметтердің ресми көлемі — ҚР ҰСБ, «Қаржыландыру көздері бойынша көрсетілген қызметтер көлемі».
Халық саны, үй шаруашылықтары және табыстар — Duna.kz №5 «Покупательная способность населения Казахстана» зерттеуі. Үй шаруашылықтарының саны 6 109 034 №5 зерттеуінің 2024 жылғы бағалауынан алынды (орташа жылдық халық саны 20 159 815 / 3,3); жаңартылған №5 зерттеуінде 2025 жылға 6 179 276, осы базамен бір үй шаруашылығына 81 304 теңге келер еді.
Шектеулер
- Beauty-қызметтерге жұмсалатын шығындар тікелей өлшенбейді. Барлық көрсеткіштер сенімділігі төмен модельден туындайды.
- «Жан басына» және «үй шаруашылығына» — барлық халық бойынша арифметикалық орташа шамалар, оның ішінде ерлер, балалар және салондарға бармайтындар да бар.
- Жеке күтім заттарына арналған шығындармен салыстыру шартты: статистика тауарларды тіркейді, модель қызметтерді бағалайды және кезеңдері сәйкес келмейді.
- Косметология, шаштараз қызметтері және тырнақ сервисі бөлінбеген, бірақ олардың экономикасы әртүрлі.
- Медицинамен салыстыру сенімділігі төмен екі бағалауға сүйенеді.
- Көрсеткіштер номиналды түрде берілген.
Данные в графиках
Жиі қойылатын сұрақтар
Қазақстандықтар сұлулық салондарына қанша қаражат жұмсайды?
Duna.kz бағалауы бойынша — жан басына шаққанда жылына шамамен 24 399 теңге немесе үй шаруашылығына 82 239 теңге. Салонға үнемі баратын әйел үшін — шамамен 72 000 теңге.
Қай нарық үлкенірек — сұлулық нарығы ма әлде стоматология ма?
Қолда бар бағалаулар бойынша айту мүмкін емес: сұлулық нарығы шамамен 502 млрд теңге, стоматологиялық нарық 328-ден 618 млрд теңгеге дейін (Duna.kz №84 зерттеуі), яғни сұлулық стоматология аралығының ішіне түседі.
Қызметтермен салыстырғанда косметикаға қанша жұмсалады?
Ресми деректер бойынша үй шаруашылығы жеке күтім заттарына жылына 21 660 теңге жұмсайды — бұл қызметтерге арналған есептік шығыннан 3,8 есе аз.
Зерттеу деректері
Әр жолда дереккөзі, формуласы және сенімділік бағасы бар 11 көрсеткіш. CSV форматы, UTF-8 кодтауы.
Деректерді Duna.kz-ке сілтеме жасай отырып пайдалануға болады: дәйексөз алу шарттары.
Дереккөздер
- ҚР ҰСБ. Қаржыландыру көздері бойынша көрсетілген қызметтер көлемі
- ҚР ҰСБ. Үй шаруашылықтарының бюджеттерін зерттеу
- Duna.kz зерттеулері №5, №6, №81 «Размер рынка частной медицины Казахстана», №84 «Размер стоматологического рынка Казахстана», №88, №89 «Средний чек салонов красоты Алматы»
Тағы не оқуға болады
- Қазақстан халқының сатып алу қабілеті: кірістер, шығыстар және тұтыну нарығының нақты сыйымдылығы
- Қазақстандағы орташа үй шаруашылығы қанша ақша жұмсайды: санаттар бойынша шығыстар құрылымы
- Қазақстандағы жеке медицина нарығының көлемі
- Қазақстанның стоматологиялық нарығының көлемі: ауқымы және жан басына шаққандағы шығындар
- Қазақстандағы сұлулық салондары нарығының көлемі
- Алматы сұлулық салондарының орташа чегі
Міндетті талқылау
Егер зерттеудегі сандарды нарығыңызға қолданып, нақты міндет бойынша сұранысты есептеу қажет болса, жағдайды сипаттаңыз, команда келесі қадамды ұсынады.