Қазақстанның дәріхана нарығы 2026: желілер, бағаны реттеу, ҚҚС және дәрілерді таңбалау

Қысқаша жауап

Vi-ORTIS талдау компаниясының деректері бойынша 2025 жылы Қазақстан дәріханаларында дәрілердің бөлшек сауда көлемі 667,7 млрд ₸ (+14,7%), ал парафармацевтикамен бірге 871 млрд ₸ (+17%) болды. Қаптама санымен нарық 11,4%-ға қысқарды: қазақстандықтар қаптаманы азырақ сатып алады, бірақ әрқайсысына көбірек төлейді.

Дәріхана желілері дәрі айналымының 76,3%-ын, ең ірі 15 желі 50,47%-ын бақылайды. Дәріханалар саны бір жылда 1 126-ға өсіп, 9 659-ға жетті. Реттеу өзгерді: 2025 жылдан бастап рецептсіз дәрілер шекті бағалардан шығарылды, 2026 жылғы қыркүйектен бастап 1 АЕК-тен арзан рецептілік дәрілер де шығарылды; 2026 жылдан бастап дәрілерге ҚҚС 5%, 2027 жылдан бастап 10%.

Көрсеткіш	Мәні	Кезең	Дерек түрі
Дәрілердің бөлшек сатылымы	667,7 млрд ₸ (+14,7%)	2025	Есептік (Vi-ORTIS)
Парафармацевтикамен бірге бөлшек сауда	871 млрд ₸ (+17%)	2025	Есептік (Vi-ORTIS)
Бөлшек саудада сатылған дәрі қаптамалары	469,9 млн (−11,4%)	2025	Есептік (Vi-ORTIS)
Жыл соңындағы дәріханалар	9 659 (+1 126)	2025	Есептік (Vi-ORTIS)
Дәрі айналымындағы желілер үлесі	76,3%	2025	Есептік (Vi-ORTIS)
Бөлшек саудадағы қаптаманың орташа бағасы	~1 421 ₸ (+29%)	2025	Duna.kz бағалауы
Бағалық реттеудегі дәрілер	1 827 позиция (3 039 болған)	2026 ж. қыркүйек	Ресми
Дәрілерге ҚҚС	2026 ж. 5%, 2027 ж. бастап 10%	2026–2027	Ресми

Негізгі қорытындылар

1. Нарық қаптамамен емес, ақшамен өсуде. Vi-ORTIS деректері бойынша дәрілердің бөлшек саудасы теңгемен 14,7%-ға өсті, ал қаптамамен 11,4%-ға төмендеді (PharmNews.kz). Duna.kz есебі: қаптаманың орташа бағасы шамамен 1 098 ₸-ден 1 421 ₸-ге дейін, 29%-ға өсті.
2. Фарминфляция жалпы инфляциядан озып келеді. Vi-ORTIS бағалауы бойынша 2025 жылы фармацевтикалық инфляция 16,3%, ал жалпы инфляция 12,3%; өмірлік маңызды дәрілер шамамен 20%-ға қымбаттады (PharmNews.kz).
3. Желілер нарықтың төрттен үшін алады. 4 522 желілік дәріхана дәрі айналымының 76,3%-ын береді, желілер үлесі бір жылда 1,97 п.т. өсті; топ-15 желі — 50,47% (Vi-ORTIS).
4. Көшбасшы — Europharma емес. Бірінші орында «Зерде Фарма» (11,64%, 471 дәріхана), Europharma — алтыншы (2,59%) (Digital Business, 04.06.2026).
5. Дәріханалар азайған жоқ, көбейді. 2025 жылы олардың саны 1 126-ға өсіп, 9 659-ға жетті, оның ішінде 4 252 тәуелсіз дәріхана (Vi-ORTIS). Тәуелсіз дәріханалардың жаппай жабылуы туралы тұжырым ашық деректермен расталмайды.
6. Бағаны мемлекеттік реттеу тарылуда. 2025 жылдан бастап рецептсіз дәрілер реттелмейді, 2026 жылғы қыркүйектен бастап 1 АЕК-тен (4 325 ₸) арзан рецептілік дәрілер шығарылды; реттеуде 3 039 орнына 1 827 позиция қалды (Liter.kz, 22.09.2026).
7. Дәрілерге ҚҚС: 5%, кейін 10%. 2026 жылдан бастап дәрілер мен медициналық бұйымдарға ҚҚС-тың төмендетілген 5% мөлшерлемесі, 2027 жылдан бастап 10% қолданылады; ТМККК және МӘМС аясындағы дәрілер босатылған (Medservice.kz). 2026 жылдан бастап ҚҚС-тың жалпы мөлшерлемесі — 16%.
8. Таңбалау 2024 жылғы 1 шілдеден бастап міндетті — осы күннен бастап өндірілген дәрілер үшін (uchet.kz); оператордың деректері бойынша алғашқы жылы 417 млн қаптама таңбаланды (Қазақтелеком). 2026 жылғы қыркүйектен бастап ББҚ үшін таңбалау енгізіледі (Tengrinews).

Нарықты кім бөліседі: топ-6 дәріхана желісі

Желі	Дәрі бөлшек саудасындағы үлесі, %	Дәріханалар	Жылдық өсім
Зерде Фарма	11,64	471	+127
Биосфера / Формат.KZ / Долголет	7,59	456	+45
Рауза-АДЕ	7,45	230	+67
ДжиЭнКа Фарм / Қоймадан дәріханалар	6,20	505	+181
Мурат Фарм	3,07	80	+7
Europharma	2,59	186	—

Дереккөз: Vi-ORTIS, 2025 жылдың қорытындысы (PharmNews.kz, Digital Business). Europharma дәріханаларының өсімі дереккөздерде көрсетілмеген.

Дәріханалар саны бойынша нарық құрылымы: 4 522 желілік және 4 252 тәуелсіз, барлығы 8 774. Бұл Vi-ORTIS басқа жарияланымда келтіретін дәріханалардың жалпы санымен дәл сәйкес келеді, сондықтан 9 659-бен айырма (885 дәріхана) мемлекеттік дәріханалармен емес, анықтамалардың әртүрлілігімен түсіндірілуі ықтимал. Дереккөздерде мемлекеттік дәріханалар саны туралы жеке деректер жоқ.

Duna.kz бағалауы: бір дәріхананың айналымы. Дәрі бөлшек саудасының 76,3%-ын 4 522 желілік дәріханаға бөлсек, бір нүктеге жылына шамамен 113 млн ₸ дәрі келеді; 23,7%-ын 4 252 тәуелсіз дәріханаға бөлсек — шамамен 37 млн ₸. Шамамен үш есе айырмашылық, бәлкім, тек сатып алу шарттарымен емес, желілік нүктелердің орналасуы мен форматтарымен де байланысты. Бұл орташа мәндер: оларда СОО-дағы флагмандар мен ауылдық нүктелер араласқан.

Дәріханалар санындағы алшақтық. Vi-ORTIS деректері бойынша басқа материалда 8 774 дәріхана (+2,8%) және 10 мың тұрғынға 4 дәріхана тығыздығы келтірілген (PharmNews.kz). Ықтимал себебі — анықтамалардың әртүрлілігі (сатылымы бар жұмыс істеп тұрған нүктелер және жыл соңындағы барлық нүктелер). Цифрлар өзара үйлесімді болуы үшін желілер үлесі есептелген 9 659 санын қолданамыз.

Дәрілер және парафармацевтика

Vi-ORTIS деректері бойынша дәрілердің бөлшек саудасы — 667,7 млрд ₸, барлық дәріхана бөлшек саудасы — 871 млрд ₸. Duna.kz есебі: 871 − 667,7 = 203,3 млрд ₸, яғни дәріхана сатылымының шамамен 23%-ы дәрі емес тауарларға тиесілі: ББҚ, медициналық бұйымдар, косметика, гигиена құралдары. Бұл Vi-ORTIS-тің бүкіл нарыққа берген бағалауымен сәйкес келеді: дәрілер түсімнің 78%-ын және қаптамалардың 56%-ын береді.

Рецептсіз дәрілер мен дәрі емес ассортиментке мемлекеттік шекті бағалар қолданылмайды, сондықтан дәріхана дәл осы жерде баға белгілеуде еркін.

Бағаны реттеу: бақылауда не қалды

• Дәрілерге шекті бағаларды Денсаулық сақтау министрлігі ҚР ДСМ-247/2020 бұйрығының қағидалары бойынша белгілейді. Есептеу кезінде 10 референттік елдегі үш ең төмен бағаның орташа мәні қолданылады (Liter.kz).
• Тізбе тарылды. Денсаулық сақтау министрлігінің 2026 жылғы 22 мамырдағы № 56 бұйрығымен көтерме және бөлшек саудада бағалық реттелуге жататын дәрілер тізбесі бекітілді. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, реттеуден шығару 4 918 позицияны қамтиды: бұл 2023 жылдан бергі жинақталған қорытынды, оған барлық рецептсіз дәрілер (2023, 2024 және 2025 жылдары 302, 952 және 1 707 атау, барлығы 2 961, Duna.kz есебі) және 1 АЕК-тен арзан рецептілік дәрілер кіреді; сол хабарлама бойынша реттеуге 3 039 рецептілік дәрі жатады (PharmNews.kz, 17.06.2026). Фармация комитеті төрағасының сөзі бойынша 2026 жылғы қыркүйектен бастап 1 АЕК-тен арзан рецептілік дәрілер шығарылғаннан кейін реттелетін позициялар саны 3 039-дан 1 827-ге дейін, яғни 1 212-ге қысқарды (Liter.kz). Сондықтан 4 918 санын 3 039 бен 1 827 арасындағы айырмамен салыстыруға болмайды: бірінші сан 2023 жылдан 2025 жылға дейін шығарылған рецептсіз дәрілерді қамтиды, екіншісі тек рецептілік тізбеге қатысты. 4 918 − 2 961 = 1 957 қалдығы да 1 212-мен сәйкес келмейді: дереккөздер әртүрлі бірліктермен (атаулар және тізбе позициялары) немесе әртүрлі күндерге санауы мүмкін, ал бұйрық мәтіні мұндай бөлуді келтірмейді. Зерттеуде кейінгі мән қолданылады: реттеуде 1 827 позиция.
• Үстеме бағалар. 2024 жылы Денсаулық сақтау министрлігі бөлшек үстеме бағасы бұрынғы 55%-ға дейінгі орнына 30%-ға дейінгі регрессивті шкаланы ұсынды, бұл ретте дистрибьютор шығындары енді үстеме бағадан тыс бағаға қосылмайды (Nur.kz). Денсаулық сақтау министрлігінің 2026 жылғы маусымдағы хабарлауынша, бірыңғай регрессивті үстеме баға шкаласы енгізілді: ТМККК үшін 20%, көтерме буын үшін 25%, бөлшек буын үшін 30%; маркетингтік және көлік шығындары бағадан алынып тасталды (PharmNews.kz, 17.06.2026). Қолданыстағы шкаланың нақты шектерін ҚР ДСМ-247/2020 бұйрығының өзекті редакциясымен салыстыру қажет.
• Қайта қараудың әсері. Денсаулық сақтау министрлігінің деректері бойынша 2025 жылы шамамен 3 800 дәрінің бағасы орта есеппен 26%-ға төмендетілді (Liter.kz).

ҚҚС және таңбалау

ҚҚС. 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚҚС-тың базалық мөлшерлемесі — 16% (Central Media 24). Дәрілер мен медициналық бұйымдарға төмендетілген мөлшерлеме қарастырылған: 2026 жылы 5%, 2027 жылдан бастап 10%; тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі және МӘМС аясындағы, сондай-ақ орфандық және әлеуметтік мәні бар ауруларды емдеуге арналған дәрілер босатылған; тізбені үкімет айқындайды (Medservice.kz).

Duna.kz бағалауы: ҚҚС-тың бағаға әсері. Егер дәріхана салықты бағаға толық аударса, 5% мөлшерлеме дәрі бағасына 5%-ға дейін қосады, 2027 жылы 10%-ға көшу — тағы шамамен 4,8% (1,10 / 1,05 − 1). Нақты аудару шекті бағаларға байланысты: реттелетін позициялар бойынша дәріхана бағаны шектіден жоғары көтере алмайды.

Таңбалау. Үкіметтің 2024 жылғы 28 маусымдағы № 516 қаулысымен таңбалау 2024 жылғы 1 шілдеден бастап осы күннен кейін өндірілген, мөлшерленген түрдегі және бөлшек қаптамадағы дәрілер үшін міндетті; ветеринариялық препараттар алып тасталған (uchet.kz). Оператор — «Қазақтелеком» АҚ (Tanba жүйесі). Алғашқы жылы 417 млн қаптама таңбаланды: 252 млн импорттық және 165 млн отандық (Қазақтелеком, 23.07.2025).

ББҚ. 2026 жылғы қыркүйектен бастап биологиялық белсенді қоспаларды міндетті таңбалау енгізіледі; Қазақстанда жыл сайын 50–60 млн қаптама ББҚ сатылады (Tengrinews). Дәріханалар үшін бұл дәрі емес ассортименттегі кодтарды да сканерлеуді білдіреді.

Шынайылыққа тексеру

• Бір тұрғынға шаққандағы дәрі бөлшек саудасы: 667,7 млрд ₸ / 20,5 млн = жылына шамамен 32,6 мың ₸. Vi-ORTIS бір адамға шамамен 33 мың ₸ келтіреді — реті сәйкес.
• Дәріхананың орташа түсімі: 871 млрд ₸ / 9 659 = жылына шамамен 90 млн ₸, немесе айына 7,5 млн ₸. Үй маңындағы дәріхана үшін шынайы және жоғарыдағы желілік және тәуелсіз дәріхана айналымының бағалауымен үйлеседі.
• Дәрі емес тауарлар үлесі: Duna.kz есебі бойынша бөлшек сатылымның 23%-ы, Vi-ORTIS бойынша бүкіл нарық түсімінің 22%-ы (100% − 78%).

Бұл бизнес үшін нені білдіреді

Тәуелсіз дәріханаға реттелетін дәрілер бойынша бағамен бәсекелесудің мәні жоқ: шекті баға бәріне бірдей, ал сатып алу шарттары желілерде жақсырақ. Бәсеке алаңы — орналасу, тауардың болуы, кеңес беру, жұмыс уақыты және реттелмейтін ассортимент.

Маржа реттелмейтін санаттарға ауысты — рецептсіз дәрілер, ББҚ, медициналық бұйымдар, косметика. 2026 жылғы қыркүйектен бастап оларға 4 325 ₸-ден арзан рецептілік дәрілер де қосылды. Бірақ ББҚ таңбалауы мен ҚҚС-қа байланысты бұл санаттардағы есеп жүктемесі артуда.

Дәрілерді онлайн сату Дәрілік заттарды көтерме және бөлшек саудада өткізу қағидаларына сәйкес лицензиясы бар дәріханаларға рұқсат етілген; Қазақстандағы онлайн-тапсырыстар үлесі туралы ашық деректер жоқ. Маркетплейстерге тәуелділік және оның құны Duna.kz-тің №104 зерттеуінде, дәріхана бизнесінің басқа тауашалар арасындағы орны — №100 зерттеуінде қарастырылған.