Аптечный рынок Казахстана 2026: сети, регулирование цен, НДС и маркировка лекарств

Краткий ответ

По данным аналитической компании Vi-ORTIS, розничные продажи лекарств в аптеках Казахстана в 2025 году составили 667,7 млрд ₸ (+14,7%), а вместе с парафармацевтикой — 871 млрд ₸ (+17%). В упаковках рынок сократился на 11,4%: казахстанцы покупают меньше упаковок, но платят за каждую больше.

Аптечные сети контролируют 76,3% оборота лекарств, 15 крупнейших сетей — 50,47%. Число аптек за год выросло на 1 126, до 9 659. Регулирование сместилось: с 2025 года безрецептурные препараты выведены из-под предельных цен, с сентября 2026 года — и рецептурные дешевле 1 МРП; на лекарства с 2026 года действует НДС 5%, с 2027 года — 10%.

Показатель	Значение	Период	Тип данных
Розничные продажи лекарств	667,7 млрд ₸ (+14,7%)	2025	Отчётные (Vi-ORTIS)
Розница вместе с парафармацевтикой	871 млрд ₸ (+17%)	2025	Отчётные (Vi-ORTIS)
Продано упаковок лекарств в рознице	469,9 млн (−11,4%)	2025	Отчётные (Vi-ORTIS)
Аптеки на конец года	9 659 (+1 126)	2025	Отчётные (Vi-ORTIS)
Доля сетей в обороте лекарств	76,3%	2025	Отчётные (Vi-ORTIS)
Средняя цена упаковки в рознице	~1 421 ₸ (+29%)	2025	Оценка Duna.kz
Лекарства под ценовым регулированием	1 827 позиций (было 3 039)	сентябрь 2026	Официальные
НДС на лекарства	5% в 2026, 10% с 2027	2026–2027	Официальные

Основные выводы

1. Рынок растёт деньгами, а не упаковками. По данным Vi-ORTIS, розница лекарств выросла на 14,7% в тенге при падении в упаковках на 11,4% (PharmNews.kz). Расчёт Duna.kz: средняя цена упаковки выросла примерно с 1 098 до 1 421 ₸, на 29%.
2. Фарминфляция обгоняет общую. По оценке Vi-ORTIS, фармацевтическая инфляция в 2025 году — 16,3% при общей 12,3%; жизненно важные препараты подорожали примерно на 20% (PharmNews.kz).
3. Сети забирают три четверти рынка. 4 522 сетевые аптеки дают 76,3% оборота лекарств, доля сетей за год выросла на 1,97 п.п.; топ-15 сетей — 50,47% (Vi-ORTIS).
4. Лидер — не Europharma. Первое место у «Зерде Фарма» (11,64%, 471 аптека), Europharma — шестая (2,59%) (Digital Business, 04.06.2026).
5. Аптек стало больше, а не меньше. За 2025 год их число выросло на 1 126, до 9 659, в том числе 4 252 независимых (Vi-ORTIS). Тезис о массовом уходе независимых аптек открытыми данными не подтверждается.
6. Госрегулирование цен сужается. С 2025 года безрецептурные препараты не регулируются, с сентября 2026 года выведены рецептурные дешевле 1 МРП (4 325 ₸); под регулированием осталось 1 827 позиций вместо 3 039 (Liter.kz, 22.09.2026).
7. НДС на лекарства: 5%, затем 10%. С 2026 года на лекарства и медизделия — пониженная ставка НДС 5%, с 2027 года — 10%; лекарства в рамках ГОБМП и ОСМС освобождены (Medservice.kz). Общая ставка НДС с 2026 года — 16%.
8. Маркировка обязательна с 1 июля 2024 года для лекарств, произведённых с этой даты (uchet.kz); за первый год, по данным оператора, промаркировано 417 млн упаковок (Казахтелеком). С сентября 2026 года маркировка вводится для БАД (Tengrinews).

Кто делит рынок: топ-6 аптечных сетей

Сеть	Доля в рознице лекарств, %	Аптек	Прирост аптек за год
Зерде Фарма	11,64	471	+127
Биосфера / Формат.KZ / Долголет	7,59	456	+45
Рауза-АДЕ	7,45	230	+67
ДжиЭнКа Фарм / Аптеки со склада	6,20	505	+181
Мурат Фарм	3,07	80	+7
Europharma	2,59	186	—

Источник: Vi-ORTIS, итоги 2025 года (PharmNews.kz, Digital Business). Прирост аптек у Europharma в источниках не указан.

Структура рынка по числу аптек: 4 522 сетевых и 4 252 независимых, в сумме 8 774. Это ровно то общее число аптек, которое Vi-ORTIS приводит в другой публикации, поэтому разница с 9 659 (885 аптек) скорее всего объясняется разными определениями, а не государственными аптеками. Отдельных данных о числе государственных аптек в источниках нет.

Оценка Duna.kz: оборот одной аптеки. Если разделить 76,3% розницы лекарств на 4 522 сетевые аптеки, выходит около 113 млн ₸ лекарств в год на точку; 23,7% на 4 252 независимые — около 37 млн ₸. Разница примерно в три раза, вероятно, связана не только с закупочными условиями, но и с локациями и форматами сетевых точек. Это средние значения: в них смешаны флагманы в ТРЦ и сельские точки.

Расхождение в числе аптек. В другом материале по данным Vi-ORTIS приведено 8 774 аптеки (+2,8%) и плотность 4 аптеки на 10 тыс. жителей (PharmNews.kz). Вероятная причина — разные определения (действующие точки с продажами против всех точек на конец года). Мы используем 9 659 — из того же расчёта, что и доли сетей, — чтобы цифры были согласованы между собой.

Лекарства и парафармацевтика

По данным Vi-ORTIS, розница лекарств — 667,7 млрд ₸, вся аптечная розница — 871 млрд ₸. Расчёт Duna.kz: 871 − 667,7 = 203,3 млрд ₸, или около 23% аптечных продаж, приходится на нелекарственные товары: БАД, медизделия, косметику, средства гигиены. Это согласуется с оценкой Vi-ORTIS для всего рынка: лекарства дают 78% выручки и 56% упаковок.

На безрецептурные препараты и нелекарственный ассортимент государственные предельные цены не распространяются, поэтому именно там аптека свободна в ценообразовании.

Регулирование цен: что осталось под контролем

• Предельные цены на лекарства устанавливает Минздрав по правилам приказа ҚР ДСМ-247/2020. При расчёте используется среднее трёх минимальных цен в 10 референтных странах (Liter.kz).
• Перечень сужен. Приказом Минздрава от 22 мая 2026 года № 56 утверждён перечень лекарств, подлежащих ценовому регулированию при оптовой и розничной реализации. По сообщению Минздрава, дерегулирование охватывает 4 918 позиций: это накопленный итог с 2023 года, в который входят все безрецептурные препараты (302, 952 и 1 707 наименований в 2023, 2024 и 2025 годах, всего 2 961, расчёт Duna.kz) и рецептурные дешевле 1 МРП; регулированию, по тому же сообщению, подлежат 3 039 рецептурных препаратов (PharmNews.kz, 17.06.2026). По словам председателя Комитета фармации, после вывода с сентября 2026 года рецептурных препаратов дешевле 1 МРП число регулируемых позиций сократилось с 3 039 до 1 827, то есть на 1 212 (Liter.kz). Поэтому 4 918 нельзя сравнивать с разницей 3 039 и 1 827: первая цифра включает безрецептурные препараты, выведенные с 2023 по 2025 год, вторая относится только к рецептурному перечню. Остаток 4 918 − 2 961 = 1 957 тоже не совпадает с 1 212: источники, вероятно, считают в разных единицах (наименования и позиции перечня) или на разные даты, а текст приказа эту разбивку не приводит. В исследовании используется более позднее значение: 1 827 позиций под регулированием.
• Наценки. В 2024 году Минздрав предлагал регрессивную шкалу с розничной наценкой до 30% вместо прежних до 55%, при этом расходы дистрибьютора больше не добавляются к цене сверх наценки (Nur.kz). По сообщению Минздрава от июня 2026 года, единая регрессивная шкала наценок уже внедрена: 20% для ГОБМП, 25% для оптового звена, 30% для розничного; маркетинговые и транспортные расходы из цены исключены (PharmNews.kz, 17.06.2026). Точные пороги действующей шкалы нужно сверять с актуальной редакцией приказа ҚР ДСМ-247/2020.
• Эффект пересмотра. По данным Минздрава, в 2025 году цены примерно на 3 800 препаратов снижены в среднем на 26% (Liter.kz).

НДС и маркировка

НДС. С 1 января 2026 года базовая ставка НДС — 16% (Central Media 24). Для лекарств и медизделий предусмотрена пониженная ставка: 5% в 2026 году и 10% с 2027 года; лекарства в рамках гарантированного объёма бесплатной медпомощи и ОСМС, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний освобождены; перечень определяет правительство (Medservice.kz).

Оценка Duna.kz: эффект НДС на цену. Если аптека переносит налог в цену полностью, ставка 5% добавляет к цене лекарства до 5%, переход на 10% в 2027 году — ещё около 4,8% (1,10 / 1,05 − 1). Фактический перенос зависит от предельных цен: на регулируемые позиции аптека не может поднять цену выше предельной.

Маркировка. Постановлением правительства от 28 июня 2024 года № 516 маркировка обязательна с 1 июля 2024 года для лекарств, произведённых с этой даты, в дозированных формах и розничных упаковках; ветеринарные препараты исключены (uchet.kz). Оператор — АО «Казахтелеком» (система Tanba). За первый год промаркировано 417 млн упаковок: 252 млн импортных и 165 млн отечественных (Казахтелеком, 23.07.2025).

БАД. С сентября 2026 года вводится обязательная маркировка биологически активных добавок; в Казахстане ежегодно продаётся 50–60 млн упаковок БАД (Tengrinews). Для аптек это означает сканирование кодов и на нелекарственном ассортименте.

Проверка на правдоподобие

• Розница лекарств на жителя: 667,7 млрд ₸ / 20,5 млн = около 32,6 тыс. ₸ в год. Vi-ORTIS приводит около 33 тыс. ₸ на человека — порядок совпадает.
• Средняя выручка аптеки: 871 млрд ₸ / 9 659 = около 90 млн ₸ в год, или 7,5 млн ₸ в месяц. Правдоподобно для аптечной точки у дома и согласуется с оценкой оборота сетевой и независимой аптеки выше.
• Доля нелекарственных товаров: 23% розничных продаж по расчёту Duna.kz против 22% выручки всего рынка по Vi-ORTIS (100% − 78%).

Что это значит для бизнеса

Независимой аптеке конкурировать ценой на регулируемые лекарства бессмысленно: предельная цена одинакова для всех, а закупочные условия у сетей лучше. Поле для конкуренции — локация, наличие, консультация, часы работы и нерегулируемый ассортимент.

Маржа сместилась в нерегулируемые категории — безрецептурные препараты, БАД, медизделия, косметику. С сентября 2026 года туда же попали рецептурные лекарства дешевле 4 325 ₸. Но с маркировкой БАД и НДС учётная нагрузка в этих категориях растёт.

Онлайн-продажа лекарств разрешена аптекам с лицензией по Правилам оптовой и розничной реализации; открытых данных о доле онлайн-заказов в Казахстане нет. Зависимость от маркетплейсов и её цена разобраны в исследовании Duna.kz №104, место аптечного бизнеса среди других ниш — в №100.