Рынок упаковки и гофротары для e-commerce в Казахстане 2026: производство, импорт и расходы продавцов маркетплейсов

Краткий ответ

По данным БНС, в 2025 году в Казахстане произведено 123,6 тыс. т коробок из гофрокартона — на 1,7% меньше, чем в 2024 году; за январь–август 2026 года — 85,0 тыс. т, на 8,6% больше, чем годом ранее. Импорт таких коробок в 2025 году — 18,6 тыс. т (UN Comtrade), это около 14% видимого потребления.

Оценка Duna.kz: продавцы онлайн-заказов тратят на упаковку отправлений от 9 до 47 млрд ₸ в год, базовый сценарий — около 22 млрд ₸. Опора оценки — 182 млн заказов, доставленных Kaspi Доставкой в 2025 году (отчёт Kaspi.kz 20-F), и цены упаковки в открытых прайсах. По весу e-commerce забирает, по той же оценке, лишь около 6% гофрокоробов страны: основной спрос на гофротару создают пищевая промышленность и оптовая торговля, а не маркетплейсы.

Прошлая версия материала опиралась на «исследование 340 производителей» и «анкетирование 280 продавцов». Сырых данных таких опросов нет, поэтому объём рынка 64 млрд ₸, наценки, доли импорта по видам упаковки и доля отказов в приёмке сняты. Как собраны оставшиеся цифры — в разделе «Методология».

Ключевые цифры

Основные выводы

1. Производство гофротары в 2025 году не выросло. По годовым данным БНС, выпуск коробок из гофрокартона — 123 592 т против 125 760 т в 2024 году (−1,7%). Рост вернулся в 2026 году: +8,6% за январь–август.
2. Гофрокоробы в основном казахстанские. Импорт в 2025 году — 18,6 тыс. т, экспорт — 8,2 тыс. т; импорт составляет около 14% видимого потребления (оценка Duna.kz). Прежний тезис «отечественное производство покрывает 60% спроса» данными не подтверждается.
3. Импорт коробок за год сократился на треть, из Китая — в девять раз. По UN Comtrade, 27,99 тыс. т в 2024 году и 18,57 тыс. т в 2025 году; поставки из Китая упали с 9,59 до 1,02 тыс. т, основным поставщиком осталась Россия (16,3 тыс. т).
4. Пластиковые пакеты ввозят в основном из Китая и России. В 2025 году Китай дал 46% стоимости и 59% веса импорта мешков и пакетов, Россия — 34% стоимости. Утверждение «95% курьер-пакетов идут из Китая через Хоргос» не подтверждается: таможенная статистика курьер-пакеты отдельно не выделяет и по пунктам пропуска в открытом доступе не разбита.
5. Самый массовый канал упаковки заказов — Kaspi Доставка. В 2025 году она доставила 182 млн заказов против 99 млн в 2024 году; упаковывает каждый такой заказ продавец, Kaspi.kz упаковку продавцам не выдаёт.
6. Требования маркетплейсов — про размеры и защиту, а не про марки картона. У Kaspi.kz — минимальные размеры упаковки, пятислойный гофрокартон для крупногабаритных товаров и индивидуальная стикер-пломба. Требований к маркам Т-23/Т-24 в правилах Kaspi.kz и Wildberries нет.
7. Оценка Duna.kz: e-commerce — небольшая доля рынка гофротары. В базовом сценарии упаковка онлайн-заказов требует около 8,3 тыс. т гофрокоробов, или 6% видимого потребления, и около 1,2 тыс. т полиэтиленовых пакетов, или 3% потребления.
8. Цены на упаковку сильно зависят от партии. В прайсе производителя gofro-k.kz на 01.05.2026 крупный опт дешевле розницы в 2–2,2 раза: коробка 267×194×104 мм — 250 ₸ в рознице и 115 ₸ от 100 штук.

Производство гофротары и полимерной упаковки: данные БНС

Отрасль «Производство бумаги и бумажной продукции» в 2025 году выпустила продукции на 170,5 млрд ₸ против 146,5 млрд ₸ в 2024 году; индекс физического объёма — 112,1%. В эту сумму входят и туалетная бумага, и салфетки, поэтому как «рынок упаковки» её использовать нельзя.

Расхождение в данных БНС. Оперативная публикация за январь–декабрь 2025 года давала 135 983 т коробок (+8,1%), а итоговая годовая, вышедшая 03.07.2026, — 123 592 т (−1,7%). Разница — 10%. Duna.kz использует итоговые годовые данные: они уточнены по полному кругу отчитавшихся предприятий. Плёнка из пластмасс — широкая товарная позиция: в неё входят не только упаковочные плёнки.

Импорт: сколько гофрокоробов и пакетов ввозит Казахстан

Импорт и экспорт — по данным UN Comtrade (отчётность Казахстана), производство — БНС; видимое потребление и доля импорта — расчёт Duna.kz. В 2024 году тонна китайских коробок стоила на импорте около $2 035, российских — около $750: из Китая везли в основном более дорогую тару, вероятно печатную и подарочную. В 2025 году этот поток почти исчез.

Пластиковые мешки и пакеты (392321 из полимеров этилена и 392329 из прочих пластмасс): импорт в 2025 году — 24,8 тыс. т на $48,5 млн. Только по полиэтиленовым (392321) импорт — 16,7 тыс. т при выпуске в стране 23,6 тыс. т и экспорте 0,6 тыс. т. Доля импорта в видимом потреблении — около 42% (оценка Duna.kz). Курьер-пакеты входят в эти позиции вместе с майками, мусорными и промышленными мешками и отдельно не учитываются.

Сырьё для гофрокартона. В 2025 году Казахстан ввёз 20,4 тыс. т крафт-лайнера и крафт-бумаги (группа 4804, $18,9 млн; 77,5% по стоимости — из России) и прочей некрашеной бумаги и картона группы 4805 на $23,8 млн (80,9% — из России), а экспортировал 33,6 тыс. т бумаги группы 4805. Внутренний выпуск тест-лайнера и флютинга БНС отдельно не публикует, поэтому долю импорта в сырье для гофрокартона посчитать нельзя. Прежние оценки «65–70% сырья импортируется» сняты.

Оценка Duna.kz: сколько продавцы тратят на упаковку заказов

Официального показателя «рынок упаковки для e-commerce» нет. Duna.kz оценивает его как число отправлений, которые продавец упаковывает сам, умноженное на стоимость упаковки одного отправления.

Отправления. Нижняя граница — 182 млн заказов Kaspi Доставки за 2025 год (Kaspi.kz, 20-F): их упаковывает продавец. Верхняя — 313,8 млн товарных онлайн-заказов, рассчитанных из данных БНС (исследование Duna.kz №60). База — 230 млн: Kaspi Доставка плюс допущение о 25% отправлений через Wildberries, Ozon, собственные сайты и курьерские службы.

Стоимость упаковки. Базовый сценарий: 60% отправлений в курьер-пакете по 40 ₸ (пакет 30–48 ₸ в открытых прайсах плюс стикер-пломба и накладная), 40% — в коробке по 180 ₸ (коробка 130–250 ₸ плюс скотч и наполнитель). 0,6 × 40 + 0,4 × 180 = 96 ₸. Консервативный — мелкий опт и преобладание пакетов, высокий — розничные цены и больше коробок.

Чувствительность. Результат сильнее всего зависит от стоимости упаковки: при 230 млн отправлений и цене 50 ₸ — 11,5 млрд ₸, при 150 ₸ — 34,5 млрд ₸. Число отправлений меняет результат слабее. Прежняя цифра 64 млрд ₸ выходит за верхнюю границу даже высокого сценария.

Уровень уверенности — низкий: доля коробок, средняя цена и число отправлений вне Kaspi.kz не измерены.

Какую долю гофротары забирает e-commerce

Проверка оценки по весу (расчёт Duna.kz, базовый сценарий):

• Коробки: 230 млн × 40% × 90 г = 8,3 тыс. т. Это около 6% видимого потребления гофрокоробов в 2025 году (134,0 тыс. т). 90 г — вес трёхслойной коробки 265×165×50 мм по карточке продавца.
• Пакеты: 230 млн × 60% × 8,6 г = 1,2 тыс. т, около 3% видимого потребления полиэтиленовых мешков и пакетов (39,7 тыс. т). 8,6 г — расчётный вес курьер-пакета 240×320 мм толщиной 60 мкм.

Вывод: онлайн-торговля заметна для отдельных поставщиков упаковки, но не определяет рынок гофротары. Даже если оценка занижена вдвое, на e-commerce приходится не больше 12–13% гофрокоробов. Поэтому тезис о «взрывном спросе маркетплейсов» на уровне всей отрасли данными не подтверждается: выпуск коробок в 2025 году снизился, хотя Kaspi Доставка почти удвоила число заказов.

Требования маркетплейсов к упаковке

Kaspi.kz (инструкция «Как упаковать товар для Kaspi Доставки»):

• упаковку продавец покупает сам: Kaspi.kz её не выдаёт;
• курьер-пакет — для мелких товаров до 1 кг; минимальный размер упаковки мелких товаров — курьер-пакет 15×12 см, коробка 14×20 см, меньшую не принимают;
• крупногабаритный товар (сторона больше 70 см или вес больше 20 кг) — в коробке из пятислойного гофрокартона; плотный картон — толщиной от 1 мм, мешок из плотного полиэтилена — от 120 мкм;
• нужна индивидуальная стикер-пломба с уникальным номером, скотч её не заменяет; стрейч-плёнка — только прозрачная;
• накладная — не меньше формата А7; упаковку рекомендуется снимать на видео с датой и временем;
• если товар упакован не по правилам, Kaspi.kz может отклонить претензию о повреждении.

Wildberries (инструкция по упаковке для поставок FBW, обновлена 02.07.2026): плёнка — от 25 мкм, для верхней одежды и жидкостей — от 50 мкм; короб — до 25 кг, сторона — не больше 80 см, сумма сторон — не больше 160 см; склеенные между собой короба не принимают.

Правила Ozon для этого материала проверить не удалось. Требований к маркам картона Т-23/Т-24 и к толщине курьер-пакета «50–60 мкм» в правилах Kaspi.kz и Wildberries нет, поэтому из прошлой версии материала они сняты.

Цены на упаковку: срез открытых прайсов

Это цены отдельных продавцов на дату проверки, а не средние по рынку. Разница между розницей и крупным оптом у одного производителя — в 2–2,2 раза. Белый кондитерский лоток в том же прайсе дороже бурого того же размера примерно на 14% (160 и 140 ₸, 125 и 110 ₸). Прежний тезис «коробки с белым слоем дороже бурых на 35–45%» этим прайсом не подтверждается.

Регулирование: расширенные обязательства производителей

Упаковка — бумажная, картонная, полимерная, стеклянная и металлическая — входит в систему расширенных обязательств производителей и импортёров (РОП) по статье 386 Экологического кодекса РК. По данным оператора РОП, на упаковку она распространена с 23 января 2017 года. По Правилам реализации РОП (постановление Правительства № 763 от 25.10.2021) обязательства по упаковке исполняют её производители и импортёры. Продавец, который покупает коробки у казахстанского производителя, утилизационный платёж за них сам не платит.

По Методике расчёта утилизационного платежа (приказ № 448) платёж равен массе упаковки в тоннах × МРП × коэффициент. Коэффициент для бумаги и картона — 1,76, для полимеров — 1,40. При МРП 2026 года 4 325 ₸ это около 7 600 ₸ за тонну картона, то есть меньше 1 ₸ на коробку весом 90 г (расчёт Duna.kz). Прямого запрета полиэтиленовых пакетов в Экологическом кодексе нет.

Что это значит для бизнеса

• Для продавца на маркетплейсе упаковка — заметная строка расходов при низком чеке. При среднем чеке маркетплейса 11 123 ₸ (БНС, 2025; исследование Duna.kz №60) упаковка за 96 ₸ — это 0,9% выручки заказа, за 180 ₸ в коробке — 1,6%. Для сравнения, комиссия Kaspi.kz — около 12,5% с НДС (№104).
• Экономия — в размере партии. Переход с розничной закупки на крупный опт у производителя снижает цену коробки вдвое.
• Для поставщика упаковки e-commerce — растущая ниша, но не весь рынок. Заказы Kaspi Доставки выросли на 84% за год, а выпуск коробок в стране — нет. Спрос селлеров стоит считать отдельным сегментом с мелкими партиями, а не драйвером всей отрасли.
• Правила площадки важнее «стандартов рынка». Неправильная упаковка на Kaspi.kz — основание отклонить претензию о повреждении. Инструкцию стоит сверять перед каждой сменой упаковки.