Экспресс-доставка «последней мили» в Казахстане 2026: Kaspi, Wolt, Glovo и Яндекс Еда — объёмы, комиссии и доходы курьеров

Краткий ответ

«Последняя миля» в Казахстане — это два разных рынка: доставка готовой еды и продуктов через агрегаторы и доставка заказов маркетплейсов. По данным БНС, услуги по доставке пищи на заказ через маркетплейсы в 2025 году составили 76,3 млрд ₸. Kaspi.kz, по данным годового отчёта (Form 20-F), доставил за 2025 год 182 млн заказов — на 84% больше, чем годом ранее; 58% доставок пришлось на сеть из 10 441 постомата.

Общий объём рынка экспресс-доставки, число заказов в сутки и доли операторов публично не раскрываются, поэтому Duna.kz их не называет. Вместо этого исследование сводит проверяемые цифры: официальный объём, налоги агрегаторов, опубликованные комиссии, зарплаты курьеров — и считает, при каком объёме заведению выгоднее собственный курьер (оценка Duna.kz: 14–28 заказов в день на одного курьера).

Ключевые цифры

Показатель	Значение	Источник, период
Доставка готовой еды через маркетплейсы	76,3 млрд ₸	БНС РК, 2025
Электронная торговля (товары)	3 768,8 млрд ₸, 14,3% розницы	БНС РК, 2025
Заказов доставлено Kaspi Доставкой	182 млн (+84%)	Kaspi.kz, Form 20-F, 2025
Постоматы Kaspi / доля доставок в них	10 441 / ~58%	Kaspi.kz, Form 20-F, 2025
Налоги в бюджет: Wolt / Glovo / Яндекс Еда	более 3 / 2 / 1,4 млрд ₸	КГД МФ РК через DKNews, 2025
Комиссия агрегаторов с заказа	20–30%	Finratings.kz, 2026
Средняя зарплата в почтовой и курьерской деятельности	291,9 тыс. ₸ (Алматы — 424,7 тыс.)	БНС через Kapital.kz, I кв. 2026
Окупаемость собственного курьера	14–28 заказов в день	Оценка Duna.kz, сценарии

Сколько измерено официально

По данным БНС, объём электронной торговли товарами в 2025 году — 3 768,8 млрд ₸, или 14,3% розничной торговли; через маркетплейсы оказано услуг на 2 025,5 млрд ₸. Среди этих услуг доставка пищи на заказ — 76,3 млрд ₸, перевозка грузов — 65,5 млрд ₸ (ещё 18,1 млрд ₸ перевозки грузов — через собственные интернет-ресурсы).

Оценка Duna.kz: доставка еды — 3,8% всех услуг, проданных через маркетплейсы (76,3 ÷ 2 025,5). По данным EnergyProm со ссылкой на БНС, за год этот показатель вырос на 35,8%, то есть в 2024 году он составлял около 56,2 млрд ₸ (76,3 ÷ 1,358).

Расхождение данных. EnergyProm оценивает весь объём доставки еды, заказанной через интернет, в 169,5 млрд ₸, добавляя 93,2 млрд ₸ через собственные сайты заведений. В публикации БНС сумма 93,2 млрд ₸ в разрезе собственных интернет-ресурсов подписана как «услуги по перевозке пассажиров», поэтому Duna.kz опирается на подтверждённые 76,3 млрд ₸ и не использует 169,5 млрд ₸ как базу.

Способ получения заказа БНС публикует только для собственных интернет-ресурсов: 46,1% — доставка почтой или курьером, 34,7% — самовывоз, 19,2% — электронная загрузка. Подробный расчёт рынка доставки товаров — в исследовании №59.

Kaspi: крупнейшая сеть доставки заказов

По данным годового отчёта Kaspi.kz (Form 20-F за 2025 год), Kaspi Доставка доставила 182 млн заказов против 99 млн в 2024 году (+84%). 49% заказов доставлено быстрее чем за 2 дня, 84% — бесплатно для покупателя. Около 58% доставок пришлось на сеть из 10 441 постомата. Платформа передаёт заказы сторонним курьерам и сама строит маршруты.

Для сравнения: на конец 2024 года у Kaspi было 8 032 постомата, через которые шло более 50% доставок электронной коммерции (отчёт за 4 кв. 2024 года). В предыдущей версии материала говорилось о «6 500+ постоматах и 44% покупок» — это не соответствует отчётности компании.

Оценка Duna.kz: 182 млн ÷ 365 ≈ 0,5 млн доставок Kaspi в сутки; 58% × 182 млн ≈ 106 млн доставок в постоматы за год. Средневзвешенная комиссия (take rate) e-Commerce Kaspi за 2025 год — 12,7% (включая рекламу и доставку); на e-Grocery пришлось 7% GMV e-Commerce (около 3,2 трлн ₸), то есть порядка 224 млрд ₸ (оценка Duna.kz: 0,07 × 3,2 трлн). Kaspi также интегрировал Glovo в своё суперприложение. Подробнее о зависимости продавцов от Kaspi — в исследовании №104, о складах и фулфилменте — в №111.

Агрегаторы еды: налоги и комиссии

Доли рынка Wolt, Glovo и Яндекс Еды публично не раскрываются. Косвенный ориентир масштаба — налоги в бюджет. По данным КГД МФ РК, приведённым DKNews, за 2025 год Wolt Technologies Kazakhstan уплатил более 3 млрд ₸ (+25,5% за год), Glovo Kazakhstan — более 2 млрд ₸ (+44,5%), Яндекс Еда — более 1,4 млрд ₸ (+23,3%), Chocofood — 116,7 млн ₸. Налоги включают все направления агрегаторов (продукты, аптеки, цветы), а не только еду, и не пропорциональны выручке, поэтому пересчитывать их в доли рынка нельзя.

Сервис	Комиссия с заведения	Комментарий
Glovo	30% (доставка курьерами сервиса), 15% (самовывоз)	опубликованные условия
Wolt	20%	пример счёта заведения
Яндекс Еда	от 30%	зависит от договора

Источник условий — Finratings.kz (август 2026 года). Там же приведены отзывы предпринимателей: с учётом рекламы в приложении, НДС на комиссию и штрафов совокупные расходы могут достигать 35–50% чека. Это отдельные свидетельства, а не выборочное измерение.

Доходы курьеров

По данным БНС, приведённым Kapital.kz, средняя номинальная зарплата в почтовой и курьерской деятельности в I квартале 2026 года — 291,9 тыс. ₸, в Алматы — 424,7 тыс. ₸, в Астане — 474,8 тыс. ₸; в 2022 году — 188,5 тыс. ₸, в 2024 году — 261,8 тыс. ₸. Это зарплата работников предприятий; доходы курьеров, работающих через платформы без трудового договора, в эту статистику не входят.

На hh.kz на 19 июня 2026 года было опубликовано 116 вакансий курьеров, из них 42 — в Алматы и 32 — в Астане; верхние границы в объявлениях доходили до 1,3–1,5 млн ₸ для курьеров на грузовых автомобилях. Такие суммы — заявления работодателей, а не средний доход.

Оценка Duna.kz: средняя зарплата в отрасли в 3,4 раза выше минимальной (291,9 тыс. ÷ 85 тыс. ₸ МЗП 2026 года), а с 2022 по 2024 год она выросла на 39% (261,8 ÷ 188,5).

Трудовые отношения с курьерами, нанятыми через интернет-платформы по трудовому договору, регулирует статья 146-1 Трудового кодекса РК (действует с 1 июля 2023 года): договор может заключаться на определённый срок без общего ограничения, а продолжительность смены, система оплаты и учёт рабочего времени устанавливаются актами работодателя, коллективным или трудовым договором.

Своя доставка или агрегатор: расчёт Duna.kz

Сравнение условий Glovo (30% с доставкой курьерами сервиса и 15% при самовывозе) показывает, во сколько платформа оценивает саму логистику: около 15 процентных пунктов от чека. Эту часть заведение может заменить собственным курьером.

Формула: заказов в месяц для окупаемости = затраты на курьера в месяц ÷ (средний чек × 15%).

Допущения: затраты на курьера = 424,7 тыс. ₸ (средняя зарплата в почтовой и курьерской деятельности в Алматы, I кв. 2026) × 1,2 (налоги работодателя, топливо и связь — допущение Duna.kz) = 509,6 тыс. ₸ в месяц; средний чек — сценарный параметр, публичной статистики нет; 30 рабочих дней.

Средний чек	Логистическая часть комиссии (15%)	Заказов в месяц для окупаемости	Заказов в день
4 000 ₸	600 ₸	849	28
6 000 ₸	900 ₸	566	19
8 000 ₸	1 200 ₸	425	14

Вывод: при стабильном потоке от 14–28 заказов в день на одного курьера собственная доставка перестаёт быть дороже логистической части комиссии. Расчёт не учитывает, что без агрегатора заведение теряет его трафик: маркетинговую часть комиссии (оставшиеся ~15%) придётся заменять собственной рекламой (см. стоимость привлечения клиента в исследовании №107). Уровень уверенности — низкий.

Основные выводы исследования

1. Официально измерена только часть рынка: доставка еды через маркетплейсы — 76,3 млрд ₸ за 2025 год (БНС).
2. Kaspi — крупнейшая сеть доставки заказов: 182 млн доставок за 2025 год, больше половины — в постоматы (Form 20-F).
3. Агрегаторы еды растут: налоги Wolt, Glovo и Яндекс Еды за 2025 год выросли на 23–45% (КГД через DKNews).
4. Базовая комиссия — 20–30% с заказа, логистика в ней стоит около 15 п. п. (по условиям Glovo).
5. Курьерская зарплата в Алматы и Астане выше средней по отрасли в 1,5–1,6 раза (424,7 и 474,8 тыс. ₸ против 291,9 тыс. ₸, БНС).
6. Собственный курьер окупается при 14–28 заказах в день в зависимости от среднего чека (оценка Duna.kz).

Привлекательность ниш доставки и общепита в сравнении с другими отраслями — в индексе №100.