Размер рынка матрасов Казахстана: расчётная модель Duna.kz

Краткий ответ

Единственное, что известно о матрасах точно: 49,1% ресурсов обеспечивает отечественное производство, 50,9% — импорт, а экспорт составляет 0,2% (матрица формирования ресурсов БНС, июнь 2026 года).

Объём рынка не публикуется. Duna.kz строит его от числа матрасов.

Цикл замены	Цена 40 000 ₸	Цена 70 000 ₸	Цена 150 000 ₸
20 лет	56 млрд ₸	98 млрд ₸	210 млрд ₸
15 лет	66 млрд ₸	115 млрд ₸	247 млрд ₸
10 лет	85 млрд ₸	149 млрд ₸	320 млрд ₸

Центральная оценка — 115 млрд тенге в год при цикле замены 15 лет и средней цене 70 000 тенге.

Как считалось

Парк матрасов. При населении 20 590 589 человек и допущении, что один матрас приходится на 1,4 спальных места (часть матрасов двуспальные), в стране около 14.7 млн матрасов.

Замена. При цикле 15 лет это 981 тыс. матрасов в год.

Новое жильё. Ввод 20 314 тыс. кв. м при средней квартире 55 кв. м даёт около 369 тыс. новых квартир, а при 1,8 матраса на квартиру — ещё 665 тыс. штук.

Итого 1.6 млн матрасов в год.

Цены

Публичный каталог одного из производителей на 6 сентября 2026 года: от 22 400 до 1 508 600 тенге. Двуспальные модели размером 80×200 в среднем сегменте — 175 000–354 000 тенге.

Массовый сегмент на маркетплейсах заметно дешевле, поэтому в расчёте используется диапазон средней цены 40 000–150 000 тенге, а не каталог одного бренда.

Разброс цен в 67 раз — главная причина широкого диапазона оценки рынка.

Проверка: сходится ли с мебельным рынком

Центральная оценка составляет 24% мебельного рынка Казахстана (475 млрд тенге, исследование Duna.kz №64 «Объём мебельного рынка Казахстана»).

Для матрасов это высокая доля: в мебельной рознице развитых рынков они обычно занимают 5–10%. Расхождение указывает, что центральная оценка завышена, и реальный рынок скорее ближе к нижней части диапазона — 60–90 млрд тенге, то есть 13–19% мебельного.

Duna.kz не подгоняет параметры под желаемый результат: расхождение зафиксировано как есть. Наиболее вероятное объяснение — цикл замены в Казахстане длиннее 15 лет, а средняя цена ниже 70 тысяч.

Половина рынка — импорт

49,1% ресурсов даёт отечественное производство. Для мебельной отрасли Казахстана это высокий показатель: мягкая мебель для сидения производится в стране лишь на 7,4%, а матрасы — почти наполовину (исследование Duna.kz №64).

Причина технологическая: матрас проще дивана — это пружинный блок, наполнитель и чехол, без сложного каркаса и обивки. При этом он громоздкий, и логистика импорта дорогая.

Экспорт — 0,2%. Производство работает целиком на внутренний рынок.

Что это значит для бизнеса

Рынок пополам поделён с импортом, и это редкая для мебели ситуация. Локальный производитель здесь конкурентоспособен по себестоимости логистики.

Спрос почти не эластичен по частоте. Матрас меняют, когда он выходит из строя или при переезде, а не по желанию. Единственный управляемый драйвер — новое жильё: 665 тыс. матрасов в год приходит вместе с новыми квартирами.

Разброс цен в 67 раз означает, что «рынок матрасов» — это два разных рынка: массовый на маркетплейсах и салонный с консультацией.

Методология

Доли производства и импорта — БНС РК, «Матрица формирования ресурсов потребительских товаров» за июнь 2026 года.

Ввод жилья — БНС РК, динамический ряд за 2003–2025 годы.

Население — исследование Duna.kz №5 «Покупательная способность населения Казахстана».

Цены — публичный каталог производителя на 6 сентября 2026 года.

Парк матрасов, цикл замены, число матрасов на квартиру и средняя цена — допущения Duna.kz.

Ограничения

• Объём рынка матрасов не измеряется. Все величины — модель.
• Четыре ключевых параметра — допущения: парк матрасов, цикл замены, число матрасов на новую квартиру, средняя цена.
• Проверка через долю в мебельном рынке показывает завышение центральной оценки; реальный рынок вероятнее ближе к нижней границе.
• Цены взяты из каталога одного производителя и не отражают массовый сегмент.
• Матрица ресурсов — за один месяц, доли могут колебаться.
• Абсолютные величины производства и импорта матрасов не публикуются, известны только доли.