Долговая нагрузка и аудитория банкротства граждан в Казахстане

Команда Duna.kz проанализировала доступные данные о заемщиках, длительной просрочке и применении процедур банкротства граждан в Казахстане. Исследование показывает не «точное число потенциальных банкротов», которого нет в открытой статистике, а прозрачный диапазон аудитории и границы его применимости. Материал полезен юридическим компаниям, финансовым сервисам, исследователям рынка и редакциям.

Паспорт исследования

Поле	Значение
Тема	Аудитория граждан с крупной задолженностью и устойчивыми проблемами выплат
География	Казахстан
Период данных	Преимущественно 2025; официальный контекст 2023–2026
Дата публикационной версии	29 августа 2026
Метод	Кабинетное исследование, проверка источников, сценарный расчет
Источники	Исходный документ Duna.kz + официальные и вторичные публикации, перечисленные в конце
Ограничение	Нет открытой кросс-табуляции суммы долга и просрочки по уникальным заемщикам
Автор	Команда Duna.kz

Главное об исследовании

Оценка 480–960 тыс. человек получена умножением ориентира 1,6 млн заемщиков с просрочкой 90+ дней на сценарную долю 30–60%; доля не подтверждена открытой статистикой.

На 1 января 2024 года, по данным Национального банка, 2,22 млн заемщиков имели задолженность от 1 до 5 млн тенге, а 329 тыс. — свыше 5 млн тенге.

Порог 1,5 млн тенге — аналитическая граница исследования, а не самостоятельное основание для банкротства граждан.

В 2024 году было подано 83 057 заявлений, а за первые пять месяцев 2025 года — 77 106, сообщил КГД. Заявление не равно признанию банкротом.

На дату официального сообщения КГД банкротами через органы государственных доходов были признаны 28,4 тыс. граждан, по решению суда — 196.

Публичный рынок юридической помощи меньше проблемной аудитории: его ограничивают соответствие закону, осведомленность, доверие, способность оплатить сопровождение и выбор самостоятельной подачи.

Для надежной оценки рынка нужны обезличенные микроданные или кросс-табуляции по сумме долга, длительности просрочки, имуществу, типу кредитора и регионам.

Сколько в Казахстане людей с крупным долгом и длительной просрочкой?

Короткий ответ: открытые данные не дают точного числа. Расчетная модель Duna.kz оценивает аудиторию с долгом свыше 1,5 млн тенге и просрочкой 90+ дней в диапазоне 480–960 тыс. человек. Это расчетный коридор, а не реестр граждан и не число людей, которые юридически подходят под банкротство.

Диапазон построен от ориентира 1,6 млн заемщиков с просрочкой 90+ дней. Нижний сценарий предполагает, что крупный долг есть у 30% этой группы; верхний — у 60%. Пока эта доля не подтверждена кросс-табуляцией, корректно говорить только об оценке чувствительности.

Рисунок 1. Диапазоны исходной модели. Источник: расчеты Duna.kz на основе исходного исследования. Значения годового спроса — гипотеза, не наблюдаемая статистика.

Ключевые показатели

Показатель	Значение	Тип данных	Как читать
Заемщики в банковской системе	7,71 млн	Внешний вторичный ориентир	База контекста; требуется сверка даты и методики
Просрочка 90+ дней	1,6 млн человек	Внешний вторичный ориентир	Не все имеют крупный долг или подходят под процедуру
Долг 1–5 млн ₸	2,22 млн на 01.01.2024	Официальный факт	Группа шире порога 1,5 млн лишь частично
Долг >5 млн ₸	329 тыс. на 01.01.2024	Официальный факт	Надежная нижняя подгруппа крупной задолженности
Пересечение >1,5 млн ₸ и 90+	480–960 тыс.	Оценка Duna.kz	Зависит от допущения 30–60%
Заявления, 2024	83 057	Официальный факт КГД	Поток заявлений, не уникальная аудитория рынка
Заявления, 5 мес. 2025	77 106	Официальный факт КГД	Нельзя напрямую годировать без сезонной модели

Как построена оценка

Шаг 1. Определить проблемную группу

Для исследования выбрана длительная просрочка 90+ дней. Это полезный финансовый индикатор ухудшения обслуживания долга, но он не тождественен юридическому понятию неплатежеспособности.

Шаг 2. Наложить порог суммы долга

Порог 1,5 млн тенге нужен для маркетинговой сегментации и исключения части небольших обязательств. Публичные официальные данные дают другие интервалы — до 1 млн, 1–5 млн и свыше 5 млн, поэтому точное пересечение с порогом 1,5 млн не наблюдается.

Шаг 3. Проверить чувствительность

Доля группы 90+ с долгом >1,5 млн	Оценка аудитории
30%	480 тыс.
40%	640 тыс.
45%	720 тыс.
50%	800 тыс.
60%	960 тыс.

Данные Duna.kz. При изменении ключевого допущения на каждые 10 процентных пунктов оценка аудитории меняется примерно на 160 тыс. человек. Поэтому одна цифра без диапазона создает ложную точность.

Что говорит официальная статистика о структуре долга

Национальный банк в Отчете о финансовой стабильности Казахстана за 2023 год показал рост крупных долговых групп. На 1 января 2024 года 2,22 млн заемщиков находились в интервале задолженности 1–5 млн тенге, еще 329 тыс. — свыше 5 млн. В группах с долгом 1–5 млн, 5–10 млн и свыше 10 млн четыре и более кредита имели соответственно 63%, 73% и 89% заемщиков.

Эти данные подтверждают масштаб многокредитности среди заемщиков с крупными обязательствами, но не дают ответа, сколько из них одновременно имеют просрочку 90+ дней. Поэтому они усиливают контекст, но не валидируют выбранные 30–60%.

Заявления и фактическое применение процедур

КГД сообщает о росте числа заявлений: 83 057 в 2024 году и 77 106 за январь–май 2025 года. На дату официального сообщения через органы государственных доходов банкротами признаны 28,4 тыс. граждан, по суду — 196; процедуру восстановления платежеспособности применили 103 гражданина.

Разрыв между заявлениями и признанием банкротом принципиален для оценки рынка. Он отражает фильтры закона, качество заявлений, состав долгов и другие основания, но без детального массива решений нельзя приписывать весь разрыв одной причине.

Рисунок 2. Концептуальная воронка. Первые два уровня — внешние ориентиры, третий — оценка, последние два требуют юридической и поведенческой валидации. Высоты последних столбцов приведены схематично и не являются рыночной статистикой.

Кто входит в аудиторию — и кто не входит

Сегмент	Что известно	Можно ли считать целевой аудиторией банкротства
Долг >1,5 млн без просрочки	Есть нагрузка, но обслуживание может быть стабильным	Нет, одного размера долга недостаточно
Просрочка 90+ при небольшом долге	Есть устойчивая проблема выплат	Не автоматически; важны сумма, кредиторы и условия
Долг >1,5 млн + 90+	Есть два сигнала тяжести	Только предварительный сегмент для дальнейшей квалификации
Подал заявление	Есть проявленное намерение	Не означает соответствие критериям или потребность в платном сопровождении
Признан банкротом	Процедура завершилась соответствующим решением	Факт применения процедуры, но не размер коммерческого рынка

Правовая рамка: почему маркетинговый сегмент не равен юридическому

Закон Республики Казахстан «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» регулирует три процедуры. Для внесудебного банкротства учитываются, в частности, предел обязательств в 1600 МРП, отсутствие имущества и отсутствие погашения в течение установленного срока; закон содержит исключения и специальные условия. Для судебного банкротства и восстановления платежеспособности действуют иные основания.

Важно. Этот материал описывает аудиторию и метод оценки. Он не определяет право конкретного человека на процедуру и не заменяет проверку актуальной редакции закона или юридическую консультацию.

Что показывает анализ Duna.kz

1. Главная неопределенность находится внутри пересечения

Доступны отдельные числа по размерам долга и по просрочке, но не их совместное распределение. Поэтому точность результата определяется не арифметикой, а качеством допущения о доле пересечения.

2. «Проблемная аудитория» и «рынок услуг» — разные величины

Часть граждан самостоятельно использует государственные сервисы; часть не соответствует критериям; часть выбирает реструктуризацию, переговоры или восстановление платежеспособности. Платный рынок формируется после этих фильтров.

3. Спрос измерим лучше через поведение

Заявления, поисковые запросы, обращения, квалифицированные консультации и завершенные процедуры — наблюдаемые уровни. Их следует анализировать когортно и по регионам, не подменяя одним прогнозным коэффициентом.

4. Публичная оценка должна оставаться диапазоном

До появления надежной кросс-табуляции публикационная формулировка должна звучать как «сценарная оценка 480–960 тыс.», а не «около миллиона потенциальных банкротов».

Что это означает для бизнеса

Строить маркетинг вокруг диагностики ситуации и выбора законного маршрута, а не вокруг обещания гарантированного списания.

Разделять сегменты: длительная просрочка; крупный долг без просрочки; отклоненное заявление; восстановление платежеспособности; судебная процедура.

Использовать образовательный контент по критериям, последствиям и альтернативам процедуры, обязательно с датой актуализации.

Измерять воронку от намерения до квалифицированного случая: запрос → обращение → проверка критериев → договор → результат процедуры.

Отдельно отслеживать Алматы и Астану только после подтверждения спроса; не распространять столичные паттерны на весь Казахстан без данных.

Соблюдать этическую коммуникацию с финансово уязвимой аудиторией и избегать давления, стыда и недоказуемых гарантий.

Сценарии дальнейшего изменения аудитории

Сценарий	Что может произойти	Ключевые индикаторы
Базовый	Сохраняется высокий интерес к процедурам; размер оценочного сегмента остается широким, но точность ограничена.	DPD 90+, заявления, одобрения, структура долга
Позитивный для финансовой устойчивости	Реструктуризация и рост доходов сокращают устойчивую просрочку.	Снижение 90+, платежи после урегулирования
Негативный	Рост стоимости жизни и долговой нагрузки увеличивает переход в длительную просрочку.	Новые 90+, многокредитность, долговая нагрузка
Регуляторный	Изменения закона меняют применимость и поток заявлений без пропорционального изменения долговой нагрузки.	Редакции закона, правила, доля отказов

Все сценарии — гипотезы наблюдения, а не прогноз численности. Для количественного прогноза нужны временные ряды по переходам между состояниями долга.

Методология и ограничения

Исследование использует кабинетный анализ и сценарное моделирование. Базовая формула: N(долг >1,5 млн и 90+) = N(90+) × p(долг >1,5 млн | 90+). В модели Duna.kz условная вероятность задана диапазоном 30–60%. Формула прозрачна, но условная вероятность не наблюдается в открытых источниках.

Разные источники могут считать заемщиков, договоры и обязательства; сопоставлять их без методики нельзя.

Показатели относятся к разным датам; они не образуют единый моментальный срез.

Интервал 1–5 млн не позволяет точно отделить задолженность выше 1,5 млн.

Просрочка 90+ — финансовый индикатор, не полный юридический тест.

Заявления могут включать повторные обращения; без методики нельзя считать их уникальными людьми.

Годовой спрос 5–15% из исходника не подтвержден наблюдаемой выборкой и не используется как факт.

Какие данные позволят уточнить оценку

Набор данных	Минимальные поля	Что даст
Кредитное бюро / регулятор	Уникальный заемщик, сумма долга, DPD, число договоров, тип кредитора	Прямую оценку пересечения
КГД и суды	Заявление, решение, причина отказа, процедура, регион, дата	Воронку юридической применимости
Опрос должников	Намерение, осведомленность, доверие, способность оплатить сопровождение	Оценку поведенческого спроса
Обезличенная CRM нескольких поставщиков	Канал, квалификация, договор, результат	Размер доступного платного сегмента без экстраполяции одной компании

Частые вопросы

Сколько должников в Казахстане могут рассматривать банкротство?

Точного открытого показателя нет. Сценарная модель Duna.kz дает 480–960 тыс. человек с сочетанием долга свыше 1,5 млн тенге и просрочки 90+ дней, но эта группа шире юридически применимой аудитории.

Является ли долг 1,5 млн тенге основанием для банкротства?

Нет. Это аналитический порог данного исследования. Применимость процедуры определяется актуальными условиями закона, типом процедуры, составом долгов, имуществом, сроком неплатежа и другими обстоятельствами.

Почему нельзя считать всех людей с просрочкой потенциальными клиентами юристов?

У них различаются сумма и тип долга, правовая ситуация, готовность действовать и выбор способа решения. Многие могут обратиться самостоятельно или выбрать иной путь урегулирования.

Что показывает число заявлений на банкротство?

Оно показывает проявленное намерение использовать процедуру, но не число одобренных случаев и не объем платного рынка юридического сопровождения.

Как Duna.kz работает с такими задачами

Duna.kz проводит исследования рынка, сегментирует аудитории, проверяет спрос и строит маркетинговые стратегии для сложных и регулируемых категорий. Для этой ниши команда может связать официальную статистику, поисковый спрос, данные воронки и качественные интервью в единую доказательную модель — без смешения фактов и предположений.

Исследование рынка и оценка доступной аудитории.

Маркетинговая стратегия и позиционирование в регулируемой нише.

SEO, GEO и AEO-архитектура экспертного контента.

Аналитика воронки и план проверки гипотез.

Источники и данные

Собственные материалы

Исследование Duna.kz: сценарные расчеты аудитории и логика пересечения групп задолженности и просрочки.

Проверка методологии и актуализация источников командой Duna.kz — 29 августа 2026 года.

Официальные источники

Национальный банк Казахстана. «Отчет о финансовой стабильности Казахстана 2023»: https://nationalbank.kz/file/download/104024

ИПС «Әділет». Закон РК от 30 декабря 2022 года №178-VII «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», актуальная редакция: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2200000178

Комитет государственных доходов. «Банкротство физических лиц в Казахстане: итоги и нововведения»: https://www.gov.kz/memleket/entities/kgd/press/news/details/1008603?lang=ru

Вторичные источники исходного исследования

Kursiv — материал со ссылкой на данные Национального банка о числе заемщиков и многокредитности: https://kz.kursiv.media/2025-11-21/lgtn-polovina-zaemshhikov-v-kazahstane-imeet-chetyre-i-bolee-kredita-naczbank/

Inform.kz — сообщение о 1,6 млн граждан с просрочкой свыше 90 дней: https://www.inform.kz/ru/16-mln-kazahstantsev-imeyut-prosrochku-po-kreditam-bolee-90-dney-9b2586

Zakon.kz — сообщение об общей задолженности населения около 23 трлн тенге: https://www.zakon.kz/finansy/6496720-zadolzhennost-naseleniya-po-kreditam-vyrosla-do-23-trln-tenge--deputat.html

Inbusiness.kz и Bizmedia.kz из исходника не использованы как основание ключевой оценки из-за необходимости сверки первичной методики.